איך להפיק חשבונית ריטיינר?

יצירת ריטיינר עבור הפקת חשבוניות קבועות אוטומטית

חשבונית ריטיינר הינה חשבונית מחזורית שמופקת אוטומטית אחת לזמן מסוים. הריטיינר מתאים בעיקר לנותני שירות המחייבים לקוח באופן קבוע ובסכום שווה.

להפקת חשבונית ריטיינר, היכנסו לעמוד מסמכים > ריטיינרים, לחצו על הפלוס הירוק ליצירת ריטיינר חדש ובחרו בסוג מסמך הריטיינר - חשבונית מס או חשבון עסקה.

הפקת חשבונית ריטיינר מעמוד מסמכים > ריטיינרים

 

בשדה ״תאריך שליחה ראשונה״ יש לבחור את התאריך בו תופק החשבונית הראשונה ובשדה ״תאריך שליחה אחרונה״ את התאריך האחרון שבו תסתיים הפקודה להפקה האוטומטית של החשבוניות.

בשדה ״תקופת חזרה״ תוכלו לבחור כל כמה זמן תופק חשבוניות אוטומטית. הזמן יחושב לפי מועד הפקת החשבונית הראשונה.

באפשרותכם לסמן את התיבה ״הוסיפו לתיאור המסמך את חודש ההפקה״, על מנת שחודש ושנת ההפקה יופיעו בשדה תיאור המסמך.

את ההמשך יש למלא כרגיל וללחוץ בסוף על הכפתור ״שמירת ריטיינר״.

עמוד יצירת חשבונית ריטיינר - מילוי הגדרות הריטיינר

עמוד חשבונית ריטיינר - שמירת הריטיינר

 

לאחר שמירתו, הריטיינר יופיע בעמוד מסמכים > ריטיינרים. בכל עת תוכלו להיכנס אליו ולערוך אותו דרך כפתור העריכה כפתור העט הכתום.
דרך כפתור הצפייה כפתור הצפייה תוכלו לצפות בנתונים הכלליים של הריטיינר ובמסמכים שהופקו דרכו, ותוכלו גם למחוק אותו (ראו בצילום הבא).

מציאת הריטיינר השמור בעמוד מסמכים > ריטיינרים

 

 לאחר לחיצה על כפתור הצפייה כפתור הצפייה תוכלו לראות את הפרטים הכלליים של הריטיינר: שם לקוח, התקופה בה יופקו מסמכים, תקופת המחזוריות ותאריך שליחה קרובה. בעמוד זה תוכלו גם למחוק אותו לצמיתות דרך כפתור המחיקה כפתור המחיקה (אם זה באמת מה שאתם מעוניינים לעשות).

פרטים כלליים של הריטיינר בחלונית הצפייה

 

בלשונית ׳מסמכים׳ תוכלו לצפות ברשימת החשבוניות שהופקו דרך ריטיינר זה.

לשונית מסמכים בעמוד הפרטים של הריטיינר בה ניתן לצפות במסמכים שהופקו דרך הריטיינר

 

* שימו לב! כדי שהחשבוניות האוטומטיות של הריטיינר יישלחו אליכם, עליכם להגדיר זאת מראש.

היכנסו לעמוד הגדרות > דיוור למייל > הודעות מערכת וסמנו את התיבה ״לאחר הפקת מסמך ב- API, ב- PayPal או לאחר תשלום לקוח בכרטיס אשראי, שלחו אליי למייל את מסמך המקור״. לאחר סימון התיבה לחצו על כפתור העדכון.הגדרת שליחה אוטומטית למשתמש של מסמכי הריטיינר בעמוד הגדרות > דיוור למייל > הודעות מערכת

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.