איך להפיק חשבונית ריטיינר?
יצירת ריטיינר עבור הפקת חשבוניות קבועות אוטומטית
חשבונית ריטיינר הינה חשבונית מחזורית שמופקת אוטומטית אחת לזמן מסוים. הריטיינר מתאים בעיקר לנותני שירות המחייבים לקוח באופן קבוע ובסכום שווה.
להפקת חשבונית ריטיינר, היכנסו לעמוד מסמכים > ריטיינרים, לחצו על הפלוס הירוק ליצירת ריטיינר חדש ובחרו בסוג מסמך הריטיינר - חשבונית מס או חשבון עסקה.
בשדה ״תאריך שליחה ראשונה״ יש לבחור את התאריך בו תופק החשבונית הראשונה ובשדה ״תאריך שליחה אחרונה״ את התאריך האחרון שבו תסתיים הפקודה להפקה האוטומטית של החשבוניות.
בשדה ״תקופת חזרה״ תוכלו לבחור כל כמה זמן תופק חשבוניות אוטומטית. הזמן יחושב לפי מועד הפקת החשבונית הראשונה.
באפשרותכם לסמן את התיבה ״הוסיפו לתיאור המסמך את חודש ההפקה״, על מנת שחודש ושנת ההפקה יופיעו בשדה תיאור המסמך.
את ההמשך יש למלא כרגיל וללחוץ בסוף על הכפתור ״שמירת ריטיינר״.
לאחר שמירתו, הריטיינר יופיע בעמוד מסמכים > ריטיינרים. בכל עת תוכלו להיכנס אליו ולערוך אותו דרך כפתור העריכה 
.
דרך כפתור הצפייה 
תוכלו לצפות בנתונים הכלליים של הריטיינר ובמסמכים שהופקו דרכו, ותוכלו גם למחוק אותו (ראו בצילום הבא).
לאחר לחיצה על כפתור הצפייה תוכלו לראות את הפרטים הכלליים של הריטיינר: שם לקוח, התקופה בה יופקו מסמכים, תקופת המחזוריות ותאריך שליחה קרובה. בעמוד זה תוכלו גם למחוק אותו לצמיתות דרך כפתור המחיקה 
(אם זה באמת מה שאתם מעוניינים לעשות).
בלשונית ׳מסמכים׳ תוכלו לצפות ברשימת החשבוניות שהופקו דרך ריטיינר זה.
* שימו לב! כדי שהחשבוניות האוטומטיות של הריטיינר יישלחו אליכם, עליכם להגדיר זאת מראש.
היכנסו לעמוד הגדרות > דיוור למייל > הודעות מערכת וסמנו את התיבה ״לאחר הפקת מסמך ב- API, בריטיינר, ב PayPal או לאחר תשלום לקוח בכרטיס אשראי, שלחו אלי למייל את מסמך המקור״. לאחר סימון התיבה לחצו על כפתור העדכון.
