איך להפיק חשבונית ריטיינר?

חשבונית ריטיינר הינה חשבונית מחזורית שמופקת אוטומטית אחת לזמן מסוים. הריטיינר מתאים בעיקר לנותני שירות המחייבים לקוח באופן קבוע ובסכום שווה.

להפקת חשבונית ריטיינר, היכנסו לעמוד מסמכים > ריטיינרים, לחצו על הפלוס הירוק ליצירת ריטיינר חדש ובחרו בסוג מסמך הריטיינר - חשבונית מס או חשבון עסקה.

 

בשדה ״תאריך שליחה ראשונה״ יש לבחור את התאריך בו תופק החשבונית הראשונה ובשדה ״תאריך שליחה אחרונה״ את התאריך האחרון שבו תסתיים הפקודה להפקה האוטומטית של החשבוניות.

בשדה ״תקופת חזרה״ תוכלו לבחור כל כמה זמן תופק חשבוניות אוטומטית. הזמן יחושב לפי מועד הפקת החשבונית הראשונה.

ניתן לסמן את התיבה ״הוסיפו לתיאור המסמך את חודש ההפקה״, על מנת שחודש ושנת ההפקה יופיעו בשדה תיאור המסמך.

את ההמשך יש למלא כרגיל ולבסוף ללחוץ על הכפתור ״שמירת ריטיינר״.

 

לאחר שמירתו, הריטיינר יופיע בעמוד מסמכים > ריטיינרים. בכל עת תוכלו להיכנס לריטיינר בלחיצה על כפתור הצפייה

בלשונית ׳פרטים כלליים׳ תוכלו לראות את הפרטים של הריטיינר: שם לקוח, התקופה בה יופקו מסמכים, תקופת המחזוריות ותאריך שליחה קרובה.

לעריכת הריטיינר - לחצו על כפתור העריכה .
להקפאת הריטיינר - לחצו על כפתור ההקפאה . ריטיינר שהוקפא ניתן לחדש בכל עת, בלחיצה על כפתור ההפעלה מחדש .
למחיקת הריטיינר לצמיתות - לחצו על כפתור המחיקה  .

בלשונית ׳מסמכים׳ תוכלו לצפות ברשימת החשבוניות שהופקו דרך ריטיינר זה.

 

* שימו לב! כדי שהחשבוניות האוטומטיות של הריטיינר יישלחו אליכם, עליכם להגדיר זאת מראש.

היכנסו לעמוד הגדרות > דיוור למייל > הודעות מערכת וסמנו את התיבה ״לאחר הפקת מסמך ב- API, בריטיינר, ב PayPal או לאחר תשלום לקוח בכרטיס אשראי, שלחו אלי למייל את מסמך המקור״. לאחר סימון התיבה לחצו על כפתור העדכון.