איך לשלוח ללקוח את המסמך כקובץ מצורף?

הוספת מסמך כקובץ מצורף למייל הנשלח ללקוח

כאשר נשלח ללקוח מסמך מהמערכת, יהיה על הלקוח ללחוץ על כפתור הורדה בתוכן המייל לצורך הורדה וצפיה במסמך.
באפשרותכם להגדיר כי בנוסף לכפתור ההורדה, ישלח במייל ללקוח גם קובץ מצורף של המסמך אשר הופק.

* שימו לב כי פתיחת קובץ מצורף על ידי הלקוח לא תופיע בתיעוד ההורדה של המסמך, תיעוד ההורדה תקף עבור הורדות אשר התבצעו מהכפתור להורדת המסמך בלבד.

כדי לאפשר צירוף של קובץ המסמך למייל אשר נשלח ללקוח, ראשית נגדיר אפשרות זו בעמוד הגדרות > התאמה אישית > שדות במסמך, על-ידי סימון התיבה ״אפשרו לי להוסיף קבצי מסמכים למיילים שנשלחים ללקוח (ללא אפשרות מעקב אחר הורדה)״ ולחיצה על כפתור העדכון.

הגדרת צירוף קבצי מסמכים למיילים בעמוד הגדרות > התאמה אישית > שדות במסמך

כעת בעת הפקת מסמך חדש, תוכלו לסמן כי ברצונכם לצרף את קובץ המסמך שיופק למייל שנשלח ללקוח.

סימון שליחת קובץ המסמך ללקוח בעמוד הפקת מסמך חדש

במידה והוגדרה שליחה של המסמך ללקוח עם הפקתו, יצורף המסמך גם כקובץ PDF למייל שנשלח ללקוח.

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.