איך לחפש חשבוניות שהפקתם בחשבונית ירוקה?

חיפוש חשבונית, קבלה ושאר המסמכים

כל המסמכים שהפקתם בעסק מופיעים בעמוד מסמכים. ניתן לבצע חיפוש מסמכים לפי מגוון פרמטרים דרך סמל החיפוש כפתור זכוכית המגדלת שמופיע בתפריט העזר בצד ימין.

סמל החיפוש בעמוד המסמכים

 

בלחיצה על סמל החיפוש כפתור זכוכית המגדלת יפתח לכם אזור בו יהיה ניתן להגדיר את הפרמטרים של החיפוש.

אזור חיפוש מסמכים בעמוד מסמכים

 

אפשר לחפש מסמכים לפי הפרמטרים הבאים:

  • שם לקוח - התחילו לרשום את שם הלקוח ותקבלו רשימת לקוחות המתאימה למה שהקלדתם.
  • מספר מסמך - אם ידוע לכם מספר המסמך, תוכלו להזין אותו בשדה זה.
  • תיאור המסמך - חיפוש לפי מה שהוגדר בשדה ״תיאור כללי״ במסמך.
  • מסמכים שלא הורדו ע"י הלקוח - ניתן לסנן את המסמכים שלא הורדו ע"י הלקוחות על ידי סימון תיבה זו.
  • סוג מסמך - פתחו רשימת המסמכים בסוג מסמך ובחרו את סוג המסמך אותו אתם מחפשים.
  • סטטוס מסמך - ניתן לבחור מסמכים סגורים, פתוחים ושאר הסטטוסים שקיימים.
  • טווח תאריכים - בחרו טווח תאריכים של המסמכים.
  • סינון תאריכים - ניתן לסנן לפי תאריך המסמך (התאריך שהגדרת בתוך המסמך) ולפי תאריך ההפקה בפועל (היום בו הפקתם את המסמך בפועל).
  • סכום מסמך - הזיזו את העיגולים בקצוות הקו על מנת להגדיר את טווח הסכומים הרצוי.
  • אמצעי תשלום - ניתן לסנן תוצאות לפי אמצעי תשלום אחד או יותר

 

 *שימו לב שאין צורך ללחוץ על שום כפתור לקבלת תוצאות החיפוש

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.