איך להפיק מסמכים חדשים במערכת?

הפקת מסמכים חשבונאיים באמצעות מערכת חשבונית ירוקה

אנחנו גאים להציג בפניכם את הפלוס הירוק - כפתור הפלוס הירוק

כפתור זה מלווה אתכם בכל עמודי החשבון שלכם באתר והפעולה שלו משתנה בהתאם לתפריט בו אתם נמצאים. הוא מופיע באופן קבוע בחלקו השמאלי העליון של המסך (ליד שם העסק). מתוך הפלוס הירוק תוכלו להפיק מסמכים חדשים כאשר תמצאו בתפריט המתאים באתר. התפריטים מהם תוכלו להפיק מסמך חדש ע״י לחיצה על הפלוס הירוק הם: לובי (העמוד הראשי), מסמכים, דוחות והגדרות.

לדוגמה: אם ניכנס לתפריט הגדרות ונלחץ על הפלוס הירוק, יפתח לנו תפריט עם כל סוגי המסמכים שהעסק רשאי להפיק. יש ללחוץ על סוג המסמך הרצוי והוא ייפתח למילוי והפקה.

הפקת מסמך חדש על ידי לחיצה על הפלוס הירוק מתוך תפריט הגדרות

 

בעמוד מסמכים קיימות מספר דרכים להפיק מסמך:

  1. הפלוס הירוק
  2. כפתור השכפול כפתור השכפול. כל הפרטים של המסמך החדש ימולאו באופן אוטומטי לפי המסמך המשוכפל.
  3. כפתור "הפקת מסמך חדש מתוך מסמך זה" כפתור הפלוס הירוק הקטן המופיע במסמכים פתוחים. כל הפרטים של המסמך החדש ימולאו באופן אוטומטי לפי המסמך המקורי. כל מה שנותר זה להוסיף/לעדכן את הפרטים הרלוונטיים ולהפיק את המסמך החדש.

עמוד מסמכים וכפתורי יצירת מסמכים חדשים

 

מתוך עמוד לקוחות / כרטיס לקוח

ניתן להפיק מסמך חדש עבור לקוח מסוים שנקבע מראש.

היכנסו לתפריט לקוחות, אתרו את הלקוח הרצוי ולחצו על הכפתור כפתור הפלוס הירוק הקטן המופיע בשורת הלקוח.

הפקת מסמך חדש עבור לקוח מסוים מתוך רשימת הלקוחות בתפריט לקוחות

 

ניתן גם להפיק מסמך חדש עבור לקוח מסוים מתוך כרטיס הלקוח ע״י לחיצה על הכפתור כפתור הפלוס הירוק הקטן

הפקת מסמך חדש מתוך כרטיס לקוח

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.