ניהול לקוחות
ניהול והקמה של כרטיסי הלקוחות שלכם, יצירת דו״חות מתאימים ועוד.
- איך להגדיר לקוח חדש במערכת?
- איך לחפש לקוח ברשימת הלקוחות?
- כרטיס לקוח - מבט כללי
- איך להגדיר שליחה אוטומטית של מסמכים ללקוח?
- כיצד לבצע שליחה חוזרת של חשבונית ללקוח?
- איך ניתן לוודא שהלקוח קיבל את החשבונית במייל?
- איך ניתן לראות את סיכום ההכנסות והתקבולים של הלקוח?
- איך לעדכן את היתרה בכרטיס לקוח שמור?
- איך לשלוח ללקוח תזכורת לתשלום?
- איך לשייך חשבונית ללקוח?
- איך לייצא דוח תנועות לקוח?
- איך לאחד לקוחות כפולים במערכת?
- איך להפוך לקוח ל״לא פעיל״ ולהיפך?
- איך למחוק לקוח שמור?
- איך לייבא את רשימת הלקוחות שלי לעסק שבחשבוני?
- איך אפשר לייצא את רשימת הלקוחות?
עדיין זקוקים לעזרה?
אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.
