איך להפוך לקוח ל״לא פעיל״ ולהיפך?

אם שמרתם לקוח בעבר ואין לכם יותר קשר עסקי איתו או שאין לכם צורך שיופיע ברשימת הלקוחות הפעילים של העסק, יש באפשרותכם לשנות את הגדרת מצב הפעילות שלו ל״לא פעיל״.

היכנסו לכרטיס הלקוח ע״י לחיצה על השם שלו, או דרך כפתור העריכה  שמופיע בשורת הלקוח בעמוד לקוחות.

 

בכרטיס הלקוח יש להיכנס ללשונית ״פרטים כלליים״ וללחוץ על הכפתור ״מצב פעילות״ כך שהוא יהפוך מירוק לאפור. לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור העדכון.

 

כעת הלקוח מוגדר על ״לא פעיל״. תוכלו לאתר אותו דרך עמוד לקוחות, על-ידי סינון לקוחות לא פעילים באיזור החיפוש שבצד ימין של המסך. אם איזור החיפוש אינו פתוח לכם, לחצו על סמל החיפוש  בתפריט העזר שבצד ימין. באיזור החיפוש יש לסמן את האפשרות ״רק לקוחות לא פעילים״ בחלק של סטטוס לקוח.

תוכלו להחזיר את הלקוח למצב פעיל ע״י הפעולה ההפוכה. היכנסו לכרטיס הלקוח ובלשונית ״פרטים כלליים״ לחצו על הכפתור ״מצב פעילות״ כך שיהפוך מאפור לירוק. לחצו על עדכון בסוף.