איך לייצא דוח תנועות לקוח?

ניתן לייצא את תנועות הלקוח לדוח בפורמט CSV.
בדוח מפורטות כל תנועות הלקוח בעסק, לפי המסמכים החשבונאיים אשר הופקו לו:

  • חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה וחשבונית זיכוי - כתנועות חובה.
  • קבלה, חשבונית מס/קבלה וקבלה על תרומה - כתנועות זכות.

 

להפקת הדוח, היכנסו דרך עמוד לקוחות לכרטיס הלקוח הרצוי ולחצו על כפתור ׳תנועות לקוח׳.

כפתור תנועות לקוח בכרטיס הלקוח

בעמוד הפקת הדוח תוכלו להזין גם כתובת מייל, אליה ישלח הדוח עם הפקתו.
לבסוף, לחצו על כפתור ההפקה.

כפתור הפקת דוח תנועות לקוח

עם הפקת הדו"ח יופיע כפתור להורדת הקובץ, כך תוכלו לשמור אותו על המחשב.
אם הוזנה כתובת מייל - ישלח אליה הדו״ח.

כפתור הורדת דוח תנועות לקוח

שימו לב ♡ 
היתרות בדוחות מחושבות לפי המסמכים בלבד, עדכון יתרה ידני לא ישפיע על היתרה בדוח התנועות של הלקוח.

 

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.