איך לעדכן את היתרה בכרטיס לקוח שמור?

עדכון יתרה בכרטיס לקוח

בהגדרת לקוח חדש ניתן להזין יתרת פתיחה במקרה שהופקו לו מסמכים לפני השימוש במערכת (או באופן חיצוני, מסיבה כלשהי).

אם קורה ששכחתם לעדכן יתרת פתיחה וכבר הפקתם ללקוח מסמכים, אל דאגה, עדיין לא מאוחר.

היכנסו לכרטיס הלקוח ובעמוד הראשי שיפתח לכם, לחצו על הכפתור ׳עדכון יתרה׳ המופיע בשורת היתרה.

כפתור עדכון יתרה בלשונית מסמכים בכרטיס הלקוח

 

בחלונית שתיפתח יש להזין את היתרה שאתם מעוניינים שתופיע בכרטיס הלקוח וללחוץ על עדכון.

הזנת היתרה הרצויה בחלונית עדכון יתרה

 

היתרה שהזנתם תופיע כעת בכרטיס הלקוח.

היתרה החדשה שעודכנה מופיעה בלשונית מסמכים בכרטיס הלקוח

 

שימו לב! עדכון היתרה ישפיע על סה״כ התקבולים בכרטיס הלקוח. סך התקבולים יסכום את סה״כ ההכנסות והיתרה בכרטיס לקוח זה.

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.