איך למחוק לקוח שמור?

מחיקת לקוח מרשימת הלקוחות הקבועים

שימו לב, ניתן למחוק רק לקוחות שלא הופק עבורם אף מסמך. אם קיימים אצלכם לקוחות כפולים שהופקו משניהם מסמכים, תוכלו לבצע איחוד שלהם לפי ההסבר על איחוד לקוחות כפולים.

ניתן לאתר לקוח שמור דרך עמוד לקוחות ולהיכנס לכרטיס הלקוח ע״י לחיצה על השם שלו או על כפתור העריכה כפתור העט הכתום

איתור לקוח בעמוד לקוחות וכפתור כניסה לכרטיס לקוח

 

בתוך הכרטיס יש להגדיר את מצב הפעילות על "לא פעיל" וללחוץ על כפתור העדכון.שינוי סטטוס לקוח בלשונית פרטים כלליים שבכרטיס הלקוח

 

חזרו לעמוד הלקוחות, לחצו על סמל החיפוש כפתור זכוכית המגדלת שבתפריט העזר בצד ימין ובחרו בסטטוס הלקוח "רק לקוחות לא פעילים". בשורה של הלקוח לחצו על כפתור המחיקה כפתור המחיקה למחיקת לקוח. 

כפתור מחיקת לקוח בעמוד לקוחות לא פעילים

 

לחצו על אישור. שימו לב שלא ניתן לשחזר לקוח אחרי המחיקה.

התראת אישור אחרונה לפני מחיקת לקוח

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.