איך לחפש לקוח ברשימת הלקוחות?

חיפוש לקוחות קבועים השמורים במאגר הלקוחות

בעמוד לקוחות ניתן לבצע חיפוש של לקוח מסוים. על מנת לפתוח את שדות החיפוש, יש ללחוץ על סמל החיפוש כפתור זכוכית המגדלת שמופיע בתפריט העזר שבצד ימין.

כפתור זכוכית המגדלת בעמוד הלקוחות

 

ניתן לבצע חיפוש לפי שם הלקוח, כתובת המייל, שם איש קשר, תגיות ו/או סטטוס הלקוח (פעיל/לא פעיל).

עמוד הלקוחות והזנת נתוני חיפוש בחלונית החיפוש

 

שימו לב, לא ניתן לחפש לקוחות מזדמנים (כלומר, לקוחות שאין להם כרטיס לקוח ושהופק עבורם מסמך אחד כלקוח מזדמן). 
למקרה שאתם מעוניינים להפיק מסמך ללקוח חשוב, אותו תרצו בעתיד לאתר במהירות - אנא צרו עבורו כרטיס לקוח. תוכלו לשמור את הלקוח ישירות מעמוד הפקת המסמך ע"י בחירה באפשרות ״לקוח שאינו רשום״ וסימון התיבה "הוסיפו לקוח זה לרשימת הלקוחות הקבועים".

שמירת לקוח שאינו רשום לרשימת הלקוחות הקבועים בעת הפקת מסמך חדש

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.