איך לשייך חשבונית ללקוח?

שיוך חשבונית ללקוח קבוע

כל מסמך שהופק עבור לקוח חד-פעמי ניתן לשייך לכרטיס לקוח שמור. את המסמך תוכלו לאתר בעמוד המסמכים ולסמן אותו ע״י לחיצה על הסמל שמצד ימין לשורת המסמך.

איתור מסמך בעמוד מסמכים על מנת לשייכו לכרטיס לקוח

 

לאחר סימון המסמך (או המסמכים) אותם משייכים לכרטיס הלקוח, יש ללחוץ על סמל השיוך כפתור שיוך לקוח לכרטיס לקוח

לחיצה על כפתור שיוך ללקוח לאחר סימון המסמך הרצוי

 

בחרו את הלקוח אליו תרצו לשייך את המסמך ולחצו על הכפתור לשיוך המסמכים.

חלונית בחירת הלקוח לשיוך המסמכים

 

לאחר השיוך, שם הלקוח יופיע כקישור.

שם הלקוח המופיע עם קישור לכרטיס הלקוח

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.