איך להגדיר לקוח חדש במערכת?

הוספת לקוח חדש לרשימת הלקוחות

קיימות שתי דרכים להוסיף לקוח חדש למאגר הלקוחות של העסק.

אפשרות 1: הוספת לקוח חדש דרך עמוד לקוחות

היכנסו לתפריט לקוחות ולחצו על כפתור הפלוס הירוק כפתור הפלוס הירוק

עמוד לקוחות וכפתור הפלוס הירוק להוספת לקוח חדש

 

מלאו את הפרטים הראשוניים של הלקוח: חובה למלא את השדה של שם הלקוח, את שאר השדות תוכלו למלא כרצונכם. 

עמוד הוספת לקוח חדש

 

לאחר שמירת הפרטים הראשוניים, יפתח לכם כרטיס הלקוח ותוכלו במידת הצורך להשלים פרטים נוספים ללקוח זה, בלשוניות השונות בכרטיס הלקוח.
שמירת פרטי כרטיס אשראי של לקוח ניתן לבצע דרך תפריט מכירות > כרטיסי אשראי שמורים, להסבר המלא לחצו כאן

עמוד כרטיס לקוח לאחר שמירת לקוח חדש

 

אפשרות 2: הוספת לקוח בזמן הפקת מסמך חדש

ניתן ליצור כרטיס לקוח חדש בזמן הפקת מסמך חדש עבורו. יש לבחור באפשרות "לקוח שאינו רשום", להזין את שם הלקוח ולסמן את התיבה "הוסיפו לקוח זה לרשימת הלקוחות הקבועים". כל הנתונים הנוספים שתזינו (מספר העסק, כתובת המייל של הלקוח ומספר הטלפון שלו) ישמרו גם כן בכרטיס הלקוח.

עמוד הפקת מסמך חדש, בחירה בלקוח שאינו רשום לקוח חד פעמי וסימון הוספתו לרשימת הלקוחות הקבועים

 

כרטיס לקוח - מבט כללי:

העמוד הראשי שבכרטיס הלקוח מציג את כל המסמכים שהופקו ללקוח זה. בכרטיס לקוח אפשר להגדיר ולעדכן את פרטי הלקוח בלשוניות השונות, לראות סה"כ תקבולים, הכנסות ויתרה של הלקוח וגם להפיק מסמך עבור לקוח זה.

לשונית המסמכים בכרטיס לקוח

 

פרטים כלליים: הפרטים שמולאו ביצירת הלקוח. ניתנים לשינוי דרך עמוד זה.

לשונית פרטים כלליים בכרטיס הלקוח

 

פרטי התקשרות: אפשר להגדיר את איש הקשר, כתובות אימייל ומספרי טלפון. בשדה של כתובת המייל ניתן להזין עד 3 כתובות.
על-ידי סימון התיבה ׳שלחו ללקוח את מסמך המקור במייל באופן אוטומטי׳, תוכלו להגדיר שליחה אוטומטית של מייל לכתובות המייל שהזנתם, אחרי הפקת המסמכים עבור הלקוח.

לשונית פרטי התקשרות בכרטיס לקוח

 

נתונים חשבונאיים: בין יתר הנתונים, ניתן להגדיר כאן את מדיניות התשלומים של הלקוח בשדה ״תנאי תשלום״. לפי שדה זה נקבע אוטומטית תאריך התשלום בחשבוניות שתפיקו עבור הלקוח. תמיד תוכלו לשנות את התאריך בזמן הפקת המסמך.

לשונית חשבונאות ופרטי בנק בכרטיס לקוח

כרטיסי אשראי שמורים: כרטיסי אשראי שנשמרו ללקוח יופיעו כאן. במידה הצורך, תוכלו להסיר כרטיס אשראי שמור על-ידי לחיצה על כפתור המחיקה  כפתור המחיקה 
הוספת פרטי כרטיס אשראי של לקוח מתבצעת בעמוד מכירות > כרטיסי אשראי שמורים, להסבר המלא לחצו כאן.

לשונית כרטיסי אשראי שמורים בכרטיס הלקוח

את הלקוח השמור תוכלו למצוא בעמוד הלקוחות.

איתור הלקוח החדש בתוך עמוד לקוחות

 

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.