איך לייבא את רשימת הלקוחות שלי לעסק שבחשבוני?

ייבוא רשימת הלקוחות שלכם לעסק בחשבונכם

ישנם שני מצבים של ייבוא לקוחות לעסק:

ייבוא לקוחות ממערכת חיצונית

ייבוא לקוחות מעסק אחר בחשבונית ירוקה

 

ייבוא לקוחות ממערכת חיצונית

עליכם להכין קובץ אקסל של רשימת הלקוחות שלכם תוך הקפדה על המבנה המצ"ב:

קובץ CSV עבור משתמשי Mac

קובץ CSV עבור משתמשי Windows

את הקובץ יש לשמור בפורמט CSV (דרך אקסל יש לבחור בסוג CSV comma delimited).

 

* שימו לב!

1. השדה "קוד מדינה" בקובץ הוא שדה חובה. אם כל הלקוחות שברשימה הם מישראל, עליכם להזין את הקוד IL בכל אחד מהם בשדה זה. אם קיימים ברשימה לקוחות מחו"ל, תוכלו להיעזר בלינק הבא ולהזין את הקודים הרלוונטיים:

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Current_codes

2. אם ללקוח קיימת יתרה פתוחה מהמערכת הקודמת, ניתן להזין את יתרת הפתיחה של הלקוח בעמודה ״יתרה״ בקובץ. יתרת חובה יש להזין כמספר שלילי (עם מינוס לפני).

 

לאחר שסיימתם ושמרתם את הקובץ בפורמט CSV במחשבכם, תוכלו להעלות אותו לעסק בחשבונכם בצורה הבאה:

היכנסו לעמוד לקוחות > יבוא מקובץ ולחצו על הכפתור "להעלאת הקובץ".

כפתור העלאת קובץ לקוחות בעמוד לקוחות - ייבוא מקובץ

 

לאחר לחיצה על הכפתור, ייפתח לכם חלון לבחירת הקובץ שהכנתם. אתרו את מיקום הקובץ בתיקיה בה שמרתם אותו במחשבכם, סמנו אותו ולחצו על הכפתור open/פתח (או באמצעות לחיצה כפולה על הקובץ).

חלון לבחירת קובץ הלקוחות שנשמר במחשב

 

לאחר ההעלאה, תוכן הקובץ יופיע בעמוד. כדי להטמיע את הרשימה יש ללחוץ על הכפתור ״שמירה וסיום״.

תצוגת תהליך יבוא הלקוחות וכפתור אישור ושמירת לקוחות

 

לאחר השמירה תופיע הודעה שהלקוחות יובאו בהצלחה. תוכלו לראות את כל הלקוחות שנוספו ע"י לחיצה על הלינק.

הודעה על לקוחות שיובאו בהצלחה

 

ייבוא לקוחות מעסק אחר בחשבונית ירוקה

בעסק ממנו מעתיקים את הלקוחות יש לבצע ייצוא של רשימת הלקוחות לקובץ CSV.

היכנסו לעמוד לקוחות ולחצו על סמל הייצוא לקובץ.

עמוד לקוחות וכפתור יצוא לקוחות

 

לאחר לחיצה על סמל הייצוא יירד למחשבכם קובץ CSV עם רשימת הלקוחות (ברוב המקרים זה נשמר בתיקית "הורדות" במחשב).

*שימו לב! היתרה של הלקוחות תופיע בקובץ בהתאם ליתרה שקיימת בעסק ממנו מייבאים. אם ברצונכם לאפס אותה, הזינו את הספרה 0 בכל הלקוחות מתחת לעמודה "יתרה".

היכנסו לעסק אליו אתם מעוניינים לייבא את הלקוחות, גשו לעמוד לקוחות > יבוא מקובץ ולחצו על הכפתור "להעלאת הקובץ".

כפתור העלאת קובץ לקוחות בעמוד לקוחות - ייבוא מקובץ

לאחר לחיצה על הכפתור, ייפתח לכם חלון לבחירת הקובץ שהכנתם. אתרו את מיקום הקובץ בתיקיה בה שמרתם אותו במחשבכם, סמנו אותו ולחצו על הכפתור open/פתח (או באמצעות לחיצה כפולה על הקובץ).

חלון לבחירת קובץ הלקוחות שנשמר במחשב

 

לאחר ההעלאה, תוכן הקובץ יופיע בעמוד. כדי להטמיע את הרשימה יש ללחוץ על הכפתור ״שמירה וסיום״.

תצוגת תהליך יבוא הלקוחות וכפתור אישור ושמירת לקוחות

 

לאחר השמירה תופיע הודעה שהלקוחות יובאו בהצלחה. תוכלו לראות את כל הלקוחות שנוספו ע"י לחיצה על הלינק.

הודעה על לקוחות שיובאו בהצלחה

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.