איך לייבא את רשימת הפריטים שלי לעסק שבחשבוני?

ייבוא רשימת הפריטים שלכם מתוכנה אחרת בה השתמשתם לפני המעבר לחשבונית ירוקה או מעסק אחר הקיים במערכת

ישנם שני מצבים של ייבוא לקוחות לעסק:

ייבוא פריטים ממערכת חיצונית

ייבוא פריטים מעסק אחר בחשבונית ירוקה

 

ייבוא פריטים ממערכת חיצונית

עליכם להכין קובץ אקסל של רשימת הפריטים שלכם תוך הקפדה על המבנה המצ"ב:

קובץ CSV

את הקובץ יש לשמור בפורמט CSV (דרך אקסל יש לבחור בסוג CSV comma delimited).

 

לאחר שסיימתם ושמרתם את הקובץ בפורמט CSV במחשבכם, תוכלו להעלות אותו לעסק בחשבונכם בצורה הבאה:

היכנסו לעמוד מכירות > פריטים ולחצו על כפתור הייבוא כפתור הייבוא על מנת לעבור לעמוד הייבוא

כפתור ייבוא פריטים מקובץ בעמוד פריטים

בעמוד ייבוא הפריטים שיפתח לחצו על כפתור ׳בחירת קובץ׳

כפתור בחירת קובץ בעמוד הפריטים

לאחר לחיצה על הכפתור, ייפתח לכם חלון לבחירת הקובץ שהכנתם. אתרו את מיקום הקובץ בתיקיה בה שמרתם אותו במחשבכם, סמנו אותו ולחצו על הכפתור open/פתח (או באמצעות לחיצה כפולה על הקובץ).

חלונית איתור קובץ הפריטים הרצוי במחשב שלכם

לאחר ההעלאה, תוכן הקובץ יופיע בעמוד. כדי להטמיע את הרשימה יש ללחוץ על כפתור ׳שמירה וסיום׳.

תצוגת רשימת הפריטים המיובאים מהקובץ וכפתור השמירה

 

לאחר האישור תופיע הודעה שהפריטים יובאו בהצלחה. תוכלו לראות את כל הפריטים שנוספו על-ידי לחיצה על הקישור.

קישור לצפיה בפריטים שנוספו

 

ייבוא פריטים מעסק אחר בחשבונית ירוקה

בעסק ממנו מעתיקים את הפריטים יש לבצע ייצוא של רשימת הפריטים לקובץ CSV.

היכנסו לעמוד מכירות > פריטים ולחצו על כפתור הייצוא לקובץ  כפתור האקסל 

כפתור יצוא פריטים בעמוד פריטים

לאחר לחיצה על כפתור הייצוא, יירד למחשבכם קובץ CSV עם רשימת הפריטים (ברוב המקרים זה נשמר בתיקית "הורדות" במחשב).

כעת היכנסו לעסק אליו אתם מעוניינים לייבא את הפריטים, גשו לעמוד מכירות > פריטים ולחצו על כפתור הייבוא כפתור הייבוא על מנת לעבור לעמוד הייבוא.

כפתור ייבוא פריטים מקובץ בעמוד פריטים

בעמוד ייבוא הפריטים שיפתח לחצו על כפתור ׳בחירת קובץ׳.

כפתור בחירת קובץ בעמוד הפריטים

לאחר לחיצה על הכפתור, ייפתח לכם חלון לבחירת הקובץ שהכנתם. אתרו את מיקום הקובץ בתיקיה בה שמרתם אותו במחשבכם, סמנו אותו ולחצו על הכפתור open/פתח (או באמצעות לחיצה כפולה על הקובץ).

חלונית איתור קובץ הפריטים הרצוי במחשב שלכם

לאחר ההעלאה, תוכן הקובץ יופיע בעמוד. כדי להטמיע את הרשימה יש ללחוץ על כפתור ׳שמירה וסיום׳.

תצוגת רשימת הפריטים המיובאים מהקובץ וכפתור השמירה

לאחר האישור תופיע הודעה שהפריטים יובאו בהצלחה. תוכלו לראות את כל הפריטים שנוספו ע"י לחיצה על הקישור.

קישור לצפיה בפריטים שנוספו

 

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.