איך לשמור פרטי אשראי של לקוח במשולם?

שמירת פרטי אשראי של לקוח במערכת לצורך חיוב עתידי

בשימוש בתוסף הסליקה של משולם, תוכלו בהתאם להסכמת הלקוח לשמור את פרטי כרטיס האשראי שלו במערכת, לצורך חיוב מהיר ועצמאי.

היכנסו לתפריט מכירות > כרטיסי אשראי שמורים ולחצו על כפתור הפלוס הירוק להוספת כרטיס אשראי חדש.

כפתור הוספת פרטי כרטיס אשראי חדש

 

קיימות שתי אפשרויות לשמירת פרטי הכרטיס -

אפשרות 1: שליחת בקשה ללקוח במייל

אפשרות זאת עדיפה, כיוון שהיא מאפשרת ללקוח למלא את פרטי האשראי ובכך להביע את הסכמתו לשמירתו במערכת.

בבחירה באפשרות זאת, הזינו את שם הלקוח ואת כתובת המייל אליה תשלח הבקשה ולחצו על כפתור השליחה.
שליחת בקשת פרטי אשראי ללקוח

 

המייל אשר ישלח ללקוח יראה כך ויכלול כפתור למילוי פרטי כרטיס האשראי:
המייל אשר נשלח ללקוח למילוי פרטי כרטיס אשראי

לאחר שהלקוח ימלא את פרטי הכרטיס הוא ישמר בעסק.

 

אפשרות 2: הזנה עצמית של פרטי אשראי

במידה והלקוח נתן את הסכמתו לכך, תוכלו לבצע הזנה עצמית של פרטי כרטיס האשראי שלו.

בבחירה באפשרות זאת, הזינו את שם הלקוח ולחצו על כפתור ההמשך.

שמירת כרטיס אשראי חדש בהזנה עצמית

 

מלאו את פרטי כרטיס האשראי ולחצו על כפתור האישור לשמירתו.
מילוי פרטי כרטיס אשראי

 

בעמוד כרטיסי אשראי שמורים תוכלו לראות את כל כרטיסי האשראי השמורים בעסק. 
להסרת כרטיס שמור לחצו על סמל המחיקה .
מחיקת כרטיס אשראי שמור

 

 

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.