איך לשלוח סיכום הכנסות חודשי או תקופתי עבור הנהלת חשבונות באופן אוטומטי?

הגדרת ברירת מחדל לשליחת סיכום הכנסות חודשי או תקופתי עבור הנהלת חשבונות באופן אוטומטי

אנו במערכת להפקת חשבוניות באינטרנט - חשבונית ירוקה, רוצים לשמור על איכות הסביבה וחשוב לנו לחסוך בהדפסה וצריכת נייר.  

לשם כך אפשרנו ייצור דו"ח המרכז את הכנסות העסק לתקופת הדיווח. הדו"ח יישלח לכתובת הדוא"ל של החשבון ותוכלו להגדיר גם שליחת העתק עבור הנהלת חשבונות.

היכנסו לעמוד הגדרות > דיוור למייל > הנהלת חשבונות, סמנו את דוח ההכנסות (אם אתם מנהלים גם את הוצאות העסק במערכת - תוכלו לבחור לשלוח אוטומטית גם את דוח ההוצאות), בחרו את יום השליחה, תדירות השליחה (חודשי או דו-חודשי) ובאיזה פורמט להפיק אותו (PDF, CSV, חשבשבת, מבנה קבצים אחיד עבור רשות המיסים או פריוריטי). מלאו את כתובת המייל של הנה״ח או רו״ח אליה ישלח הדו״ח (ניתן להזין עד 3 כתובות מייל), סמנו את התיבה ׳כן, אני רוצה לשלוח את הדוחות באופן אוטומטי גם לכתובות המייל שציינתי׳ ולחצו על כפתור העדכון.

עמוד הגדרות > דיוור למייל > הנהלת חשבונות - הזנת כתובות מייל של רואה חשבון והגדרת שליחה אוטומטית של דו

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.