איך להוסיף הוראת קבע?

* שירות זה זמין החל מחבילת ה-Popular (המסלול השני), לסולקים באמצעות תוספי הסליקה של משולם, MAX עסקים וישראכרט 360.

להוספת חיוב באמצעות הוראת קבע, היכנסו לעמוד מכירות > הוראות קבע ולחצו על כפתור הפלוס הירוק 

ללקוח שמור ניתן להוסיף את הוראת הקבע גם דרך כרטיס הלקוח. היכנסו לכרטיס הלקוח הרצוי, עברו ללשונית ׳הוראות קבע׳ ולחצו על הכפתור  ׳הוראת קבע חדשה ללקוח׳.

הגדרת החיוב מתבצעת ב-4 שלבים:

שלב 1 - פרטי הלקוח 

בשלב זה יש להזין את פרטי הלקוח עבורו תרצו ליצור את הוראת הקבע.

אם מדובר בלקוח שמור, בחרו אותו מתוך רשימת הלקוחות ולחצו על הכפתור ׳שמירה והמשך׳.

אם מדובר בלקוח חדש, סמנו את האפשרות ׳הוספת לקוח חדש׳, הקלידו את פרטי הלקוח ולחצו על הכפתור ׳שמירה והמשך׳.
שימו לב! לחיצה על כפתור ׳שמירה והמשך׳ תוסיף את הלקוח לרשימת הלקוחות של העסק (גם אם לבסוף לא תוגדר הוראת קבע ללקוח זה).

שלב 2 - בחירת כרטיס אשראי

בשלב זה יש לבחור את כרטיס האשראי לחיוב, כאשר בפניכם מספר אפשרויות:

• לחייב כרטיס אשראי השמור בכרטיס הלקוח (אפשרות זו זמינה במקרה של לקוח שמור, אשר פרטי האשראי שלו נשמרו בעסק) - סמנו את האפשרות ׳בחירה מרשימת כרטיסי האשראי׳, ואז בחרו בכרטיס השמור אותו תרצו לחייב.
  המשיכו לשלב הבא, בלחיצה על הכפתור ׳למילוי פרטי העסקה׳.

• לאפשר ללקוח למלא את פרטי כרטיס האשראי באופן עצמאי - סמנו את האפשרות ׳הוספת כרטיס חדש׳ ואז בחרו באפשרות ׳הלקוח ימלא את פרטי הכרטיס׳.
  בסיום הגדרת הוראת הקבע ישלח ללקוח מייל עם קישור להזנת פרטי כרטיס האשראי לביצוע החיוב. 
  המשיכו לשלב הבא, בלחיצה על הכפתור ׳למילוי פרטי העסקה׳.

• למלא ידנית את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח - סמנו את האפשרות ׳הוספת כרטיס חדש׳ ואז בחרו באפשרות ׳אני אמלא את פרטי הכרטיס׳. המשיכו למילוי פרטי האשראי, בלחיצה על הכפתור ׳למילוי פרטי האשראי׳.

 

שלב 3 - פרטי עסקת הוראת הקבע

בשלב זה יש למלא את פרטי העסקה: תיאור העסקה, סכום החיוב, סוג המטבע, מספר החיובים, תדירות החיוב, החודש הראשון בו יתבצע החיוב, יום החיוב וסוג המסמך שיופק. 
בסיום, לחצו על הכפתור ׳אישור והמשך׳ על מנת לעבור לשלב האחרון.

שלב 4 - סיכום הוראת הקבע

כמעט וסיימנו...
בשלב זה יוצגו סיכום פרטי הוראת הקבע.
אם הכל תקין, מלאו את כתובת המייל של הלקוח (אל כתובת זו ישלח המייל לאישור הוראת הקבע), תוכלו גם להזין תוכן שיופיע ללקוח בגוף המייל ולסמן אם ברצונכם שלתיאור המסמך יתווסף חודש ההפקה.
לבסוף, לחצו על הכפתור ׳אישור ושליחה׳.

זהו זה! הוראת הקבע החדשה תשלח ללקוח לאישור ותופיע ברשימת הוראות הקבע בעמוד מכירות > הוראות קבע.

כאשר הוראת הקבע תאושר על-ידי הלקוח, ישלח אליכם מייל מהמערכת המודיע על כך וסמלה יהפוך מצהוב לכחול.

לצד כל הוראת קבע ברשימה מופיע סמל (אייקון) המסמל את הסטטוס שלה:

 יופיע עבור הוראות קבע אשר טרם אושרו על-ידי הלקוח.
 יופיע עבור הוראות קבע אשר אושרו על-ידי הלקוח וטרם חוייבו.
 יופיע עבור הוראות קבע שהחיוב עבורן החל וקיימים להן חיובים עתידיים נוספים.
 יופיע עבור הוראות קבע שכל חיוביהן נסתיימו.
 יופיע עבור הוראות קבע אשר המועד לאישורן חלף.