איך לשמור פרטי אשראי של לקוח?
שמירת פרטי אשראי של לקוח במערכת לצורך חיוב עתידי
בהתאם להסכמת הלקוח, ניתן לשמור את פרטי כרטיס האשראי שלו במערכת, לצורך חיוב מהיר ועצמאי.
האפשרות לשמירת פרטי כרטיס האשראי תלויה בתוסף הסליקה, לחצו על סוג התוסף שברשותכם להסבר המלא:
תוסף הסליקה של משולם
תוסף הסליקה של MAX עסקים
תוסף הסליקה של קארדקום
שמירת פרטי כרטיס אשראי בתוסף הסליקה של משולם
היכנסו לתפריט מכירות > כרטיסי אשראי שמורים ולחצו על כפתור הפלוס הירוק להוספת כרטיס אשראי חדש.
קיימות שתי אפשרויות לשמירת פרטי הכרטיס -
אפשרות 1: שליחת בקשה ללקוח במייל
אפשרות זאת עדיפה, כיוון שהיא מאפשרת ללקוח למלא את פרטי האשראי ובכך להביע את הסכמתו לשמירתו במערכת.
בבחירה באפשרות זאת, הזינו את שם הלקוח ואת כתובת המייל אליה תשלח הבקשה ולחצו על כפתור השליחה.
המייל אשר ישלח ללקוח יראה כך ויכלול כפתור למילוי פרטי כרטיס האשראי:
לאחר שהלקוח ימלא את פרטי הכרטיס הוא ישמר בעסק.
אפשרות 2: הזנה עצמית של פרטי אשראי
במידה והלקוח נתן את הסכמתו לכך, תוכלו לבצע הזנה עצמית של פרטי כרטיס האשראי שלו.
בבחירה באפשרות זאת, הזינו את שם הלקוח ולחצו על כפתור ההמשך.
מלאו את פרטי כרטיס האשראי ולחצו על כפתור האישור לשמירתו.
בעמוד כרטיסי אשראי שמורים תוכלו לראות את כל כרטיסי האשראי השמורים בעסק.
להסרת כרטיס שמור לחצו על כפתור המחיקה 
.
שמירת פרטי כרטיס אשראי בתוסף הסליקה של MAX עסקים
על מנת שתתאפשר שמירת פרטי כרטיס אשראי בסליקה עם תוסף זה, יש תחילה ליצור קשר עם המוקד העסקי של MAX עסקים בטלפון 03-6177766 ולבקש מהם להוסיף את האפשרות לשמירת טוקנים.
לאחר פתיחת האפשרות, תוכלו לבצע את שמירת הכרטיסים בתפריט מכירות > כרטיסי אשראי שמורים, בלחיצה על כפתור הפלוס הירוק להוספת כרטיס אשראי חדש.
קיימות שתי אפשרויות לשמירת פרטי הכרטיס -
אפשרות 1: שליחת בקשה ללקוח במייל
אפשרות זאת עדיפה, כיוון שהיא מאפשרת ללקוח למלא את פרטי האשראי ובכך להביע את הסכמתו לשמירתו במערכת.
בבחירה באפשרות זאת, הזינו את שם הלקוח ואת כתובת המייל אליה תשלח הבקשה ולחצו על כפתור השליחה.
המייל אשר ישלח ללקוח יראה כך ויכלול כפתור למילוי פרטי כרטיס האשראי:
לאחר שהלקוח ימלא את פרטי הכרטיס הוא ישמר בעסק.
אפשרות 2: הזנה עצמית של פרטי אשראי
במידה והלקוח נתן את הסכמתו לכך, תוכלו לבצע הזנה עצמית של פרטי כרטיס האשראי שלו.
בבחירה באפשרות זאת, הזינו את שם הלקוח ולחצו על כפתור ההמשך.
מלאו את פרטי כרטיס האשראי ולחצו על כפתור האישור לשמירתו.
בעמוד כרטיסי אשראי שמורים תוכלו לראות את כל כרטיסי האשראי השמורים בעסק.
להסרת כרטיס שמור לחצו על כפתור המחיקה .
שמירת פרטי כרטיס אשראי בתוסף הסליקה של קארדקום
לצערנו, בתוסף סליקה זה לא קיימת האפשרות לשמירת פרטי כרטיס אשראי.
