איך לשמור פרטי אשראי של לקוח?

שמירת פרטי אשראי של לקוח במערכת לצורך חיוב עתידי

בהתאם להסכמת הלקוח, ניתן לשמור את פרטי כרטיס האשראי שלו במערכת, לצורך חיוב מהיר ועצמאי.

האפשרות לשמירת פרטי כרטיס האשראי תלויה בתוסף הסליקה, לחצו על סוג התוסף שברשותכם להסבר המלא:

תוסף הסליקה של משולם
תוסף הסליקה של MAX עסקים
תוסף הסליקה של קארדקום

 

שמירת פרטי כרטיס אשראי בתוסף הסליקה של משולם

היכנסו לתפריט מכירות > כרטיסי אשראי שמורים ולחצו על כפתור הפלוס הירוק להוספת כרטיס אשראי חדש.

כפתור הוספת פרטי כרטיס אשראי חדש בעמוד מכירות > כרטיסי אשראי שמורים

קיימות שתי אפשרויות לשמירת פרטי הכרטיס -

אפשרות 1: שליחת בקשה ללקוח במייל

אפשרות זאת עדיפה, כיוון שהיא מאפשרת ללקוח למלא את פרטי האשראי ובכך להביע את הסכמתו לשמירתו במערכת.

בבחירה באפשרות זאת, הזינו את שם הלקוח ואת כתובת המייל אליה תשלח הבקשה ולחצו על כפתור השליחה.
שליחת בקשת פרטי אשראי ללקוח

המייל אשר ישלח ללקוח יראה כך ויכלול כפתור למילוי פרטי כרטיס האשראי:

תצוגת המייל אשר נשלח ללקוח למילוי פרטי כרטיס אשראי

לאחר שהלקוח ימלא את פרטי הכרטיס הוא ישמר בעסק.

אפשרות 2: הזנה עצמית של פרטי אשראי

במידה והלקוח נתן את הסכמתו לכך, תוכלו לבצע הזנה עצמית של פרטי כרטיס האשראי שלו.

בבחירה באפשרות זאת, הזינו את שם הלקוח ולחצו על כפתור ההמשך.

שמירת פרטי כרטיס אשראי חדש בהזנה עצמית

מלאו את פרטי כרטיס האשראי ולחצו על כפתור האישור לשמירתו.
מילוי פרטי כרטיס האשראי

בעמוד כרטיסי אשראי שמורים תוכלו לראות את כל כרטיסי האשראי השמורים בעסק. 
להסרת כרטיס שמור לחצו על כפתור המחיקה כפתור המחיקה.
מחיקת כרטיס אשראי שמור בעמוד מכירות > כרטיסי אשראי שמורים

שמירת פרטי כרטיס אשראי בתוסף הסליקה של MAX עסקים

על מנת שתתאפשר שמירת פרטי כרטיס אשראי בסליקה עם תוסף זה, יש תחילה ליצור קשר עם המוקד העסקי של MAX עסקים בטלפון 03-6177766  ולבקש מהם להוסיף את האפשרות לשמירת טוקנים.

לאחר פתיחת האפשרות, תוכלו לבצע את שמירת הכרטיסים בתפריט מכירות > כרטיסי אשראי שמורים, בלחיצה על כפתור הפלוס הירוק להוספת כרטיס אשראי חדש.

כפתור הוספת פרטי כרטיס אשראי חדש בעמוד מכירות > כרטיסי אשראי שמורים

קיימות שתי אפשרויות לשמירת פרטי הכרטיס -

אפשרות 1: שליחת בקשה ללקוח במייל

אפשרות זאת עדיפה, כיוון שהיא מאפשרת ללקוח למלא את פרטי האשראי ובכך להביע את הסכמתו לשמירתו במערכת.

בבחירה באפשרות זאת, הזינו את שם הלקוח ואת כתובת המייל אליה תשלח הבקשה ולחצו על כפתור השליחה.
שליחת בקשת פרטי אשראי ללקוח

המייל אשר ישלח ללקוח יראה כך ויכלול כפתור למילוי פרטי כרטיס האשראי:
תצוגת המייל אשר נשלח ללקוח למילוי פרטי כרטיס אשראי

לאחר שהלקוח ימלא את פרטי הכרטיס הוא ישמר בעסק.

 

אפשרות 2: הזנה עצמית של פרטי אשראי

במידה והלקוח נתן את הסכמתו לכך, תוכלו לבצע הזנה עצמית של פרטי כרטיס האשראי שלו.

בבחירה באפשרות זאת, הזינו את שם הלקוח ולחצו על כפתור ההמשך.

שמירת פרטי כרטיס אשראי חדש בהזנה עצמית

מלאו את פרטי כרטיס האשראי ולחצו על כפתור האישור לשמירתו.
מילוי פרטי כרטיס אשראי

בעמוד כרטיסי אשראי שמורים תוכלו לראות את כל כרטיסי האשראי השמורים בעסק. 
להסרת כרטיס שמור לחצו על כפתור המחיקה כפתור המחיקה.
מחיקת כרטיס אשראי שמור

 

שמירת פרטי כרטיס אשראי בתוסף הסליקה של קארדקום

לצערנו, בתוסף סליקה זה לא קיימת האפשרות לשמירת פרטי כרטיס אשראי.

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.