איך לשמור פרטי אשראי של לקוח?

* האפשרות לשמירת פרטי אשראי של לקוחות במערכת זמינה לסולקים באמצעות תוספי הסליקה של משולם, ישראכרט 360 ומקס עסקים.
** לסולקים באמצעות מקס עסקים יש תחילה ליצור קשר עם המוקד העסקי של MAX עסקים בטלפון 03-6177766  ולבקש מהם להוסיף את האפשרות לשמירת טוקנים.

בהתאם להסכמת הלקוח, תוכלו לשמור את פרטי כרטיס האשראי שלו במערכת, לצורך חיוב מהיר ועצמאי.

היכנסו לתפריט מכירות > כרטיסי אשראי שמורים ולחצו על כפתור הפלוס הירוק להוספת כרטיס אשראי חדש.

קיימות שתי אפשרויות לשמירת פרטי הכרטיס -

אפשרות 1: שליחת בקשה ללקוח במייל

אפשרות זאת עדיפה, כיוון שהיא מאפשרת ללקוח למלא את פרטי האשראי ובכך להביע את הסכמתו לשמירתו במערכת.

בבחירה באפשרות זאת, הזינו את שם הלקוח ואת כתובת המייל אליה תשלח הבקשה ולחצו על כפתור השליחה.

המייל אשר ישלח ללקוח יראה כך ויכלול כפתור למילוי פרטי כרטיס האשראי:

לאחר שהלקוח ימלא את פרטי הכרטיס הוא ישמר בעסק.

אפשרות 2: הזנה עצמית של פרטי אשראי

במידה והלקוח נתן את הסכמתו לכך, תוכלו לבצע הזנה עצמית של פרטי כרטיס האשראי שלו.

בבחירה באפשרות זאת, הזינו את שם הלקוח ולחצו על כפתור ההמשך.

מלאו את פרטי כרטיס האשראי ולחצו על כפתור האישור לשמירתו.

בעמוד כרטיסי אשראי שמורים תוכלו לראות את כל כרטיסי האשראי השמורים בעסק. 

להסרת כרטיס שמור לחצו על כפתור המחיקה .