איך לייצא תנועות יומן לתוכנת Priority?
הפקת דו"ח תנועות יומן לקליטת הנתונים בתוכנת פריוריטי
מערכת חשבונית ירוקה מאפשרת לכם לייצא את נתוני ההכנסות של העסק לקובץ טקסט (text) המיועד לקליטה בתוכנת Priority.
חלק 1 - הגדרות בתוך מערכת חשבונית ירוקה
לשונית לקוחות: לייצוא תנועות היומן ללא הגדרת מפתחות עבור כל לקוח (כולם תחת לקוח כללי), סמנו את תיבת הסימון "השתמש בחשבון לקוח כללי עבור כל הלקוחות".
אם קיימים אצלכם לקוחות ללא מפתח ואתם מעוניינים שיקלטו כלקוחות כלליים, השאירו את הסימון בתיבה השניה ״השתמשו בחשבון לקוח כללי עבור לקוחות עם מפתח חשבון ריק״. הסרת הסימון תגרום ליצירת מפתח ייחודי עבור הלקוחת שלא הוגדר להם מפתח.
חלק 2 - קליטת הקובץ בפריוריטי
ראשית יש לטעון את קובץ הנתונים לטבלת הטעינה: היכנסו לתפריט כספים ומשם נווטו לתחזוקת כספים > ממשקים להנח״ש > ממשקים תנועות יומן > טעינת קובץ לטבלת הטעינה.
בחלונית קליטת הפרמטרים בחרו את הקובץ בשדה שם קובץ. בשדה ״סוג קובץ״ בחרו באפשרות מופרד ע״י טאבים ובשדה ״עברית בקובץ״ בחרו באפשרות עברית חלונות.
תוכלו לבדוק את הנתונים שנקלטו ע״י ניווט דומה שבסופו יש לבחור באפשרות ״טבלת טעינה לתנועות יומן״.
לאחר שוידאתם שהכל תקין, יש להעביר את הנתונים מטבלת הטעינה לתוך היומן: היכנסו לתפריט כספים ונווטו לתחזוקת כספים > ממשקים להנח״ש > ממשק תנועות יומן > העברה מטבלת הטעינה ליומן.
