איך לייצא תנועות יומן לתוכנת Priority?

הפקת דו"ח תנועות יומן לקליטת הנתונים בתוכנת פריוריטי

מערכת חשבונית ירוקה מאפשרת לכם לייצא את נתוני ההכנסות של העסק לקובץ טקסט (text) המיועד לקליטה בתוכנת Priority.

חלק 1 - הגדרות בתוך מערכת חשבונית ירוקה

* אם כבר ביצעתם את ההגדרות בחשבונית ירוקה ויצרתם את הקובץ, דלגו לחלק 2.
 
לפני יצירת הקובץ יש לבצע את ההגדרות המתאימות: היכנסו לעמוד המרקט ולחצו על כפתור החיבור בחלק של Priority.
כפתור החיבור ל- priority בעמוד המרקט
 
מיד לאחר מכן לחצו על ׳חיבור חינם׳.
התחברות חינם ל priority
 
החיבור הופעל וכעת תוכלו לעדכן את ההגדרות.
priority החיבור הופעל בהצלחה
 
לשונית כרטיסי חשבונות: יש להזין את הקודים בשדות השונים, בהתאם למה שמוגדר בחשבונכם בפריוריטי. לאחר שתסיימו לחצו על כפתור העדכון.
priority הגדרת כרטיסי חשבונות

 

לשונית לקוחות: לייצוא תנועות היומן ללא הגדרת מפתחות עבור כל לקוח (כולם תחת לקוח כללי), סמנו את תיבת הסימון "השתמש בחשבון לקוח כללי עבור כל הלקוחות".

אם קיימים אצלכם לקוחות ללא מפתח ואתם מעוניינים שיקלטו כלקוחות כלליים, השאירו את הסימון בתיבה השניה ״השתמשו בחשבון לקוח כללי עבור לקוחות עם מפתח חשבון ריק״. הסרת הסימון תגרום ליצירת מפתח ייחודי עבור הלקוחת שלא הוגדר להם מפתח.

priority הגדרת לקוחות
 
לשונית מטבעות: הגדירו את הקודים של המטבעות השונים, אם יש לכם שימוש בהם.
priority הגדרת מטבעות
 
עכשיו אתם יכולים להפיק את הדוח בצורה פשוטה דרך עמוד דוחות > דוח הכנסות. על מנת להפיק את הדוח בקובץ המתאים לפריוריטי, בחרו באפשרות ״פריוריטי״ בחלק של סוג קובץ דוח והפיקו את הדוח.
הפקת דוח לפריוריטי דרך עמוד דוחות > דוח הכנסות
 
תוכלו גם להגדיר שליחה אוטומטית של הדוח דרך עמוד הגדרות > דיוור למייל > הנהלת חשבונות.
הגדרת שליחה אוטומטית של דוח בקובץ מתאים לפריוריטי דרך עמוד הגדרות > דיוור למייל > הנהלת חשבונות
 
 

חלק 2 - קליטת הקובץ בפריוריטי

ראשית יש לטעון את קובץ הנתונים לטבלת הטעינה: היכנסו לתפריט כספים ומשם נווטו לתחזוקת כספים > ממשקים להנח״ש > ממשקים תנועות יומן > טעינת קובץ לטבלת הטעינה.

טעינת קובץ לטבלת טעינה בתוכנת פריוריטי

 

בחלונית קליטת הפרמטרים בחרו את הקובץ בשדה שם קובץ. בשדה ״סוג קובץ״ בחרו באפשרות מופרד ע״י טאבים ובשדה ״עברית בקובץ״ בחרו באפשרות עברית חלונות.

טעינת קובץ לטבלת טעינה בתוכנת פריוריטי

 

תוכלו לבדוק את הנתונים שנקלטו ע״י ניווט דומה שבסופו יש לבחור באפשרות ״טבלת טעינה לתנועות יומן״.

בדיקת קובץ לטבלת טעינה בתוכנת פריוריטי

 

לאחר שוידאתם שהכל תקין, יש להעביר את הנתונים מטבלת הטעינה לתוך היומן: היכנסו לתפריט כספים ונווטו לתחזוקת כספים > ממשקים להנח״ש > ממשק תנועות יומן > העברה מטבלת הטעינה ליומן.

העברת נתונים מטבלת הטעינה ליומן בפריוריטי

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.