יצירת הצעת מחיר פלוס

באמצעות השירות תוכלו:

ליצור הצעת מחיר מעוצבת אונליין ולשלוח אותה ללקוח כקישור, הלקוח יוכל לאשר את ההצעה וגם לחתום עליה דיגיטלית.

עם אישור ההצעה – אוטומטית יופק מתוכה מסמך הצעת מחיר.
לאחר שיופק מסמך הצעת המחיר תוכלו להמשיך בהפקת המסמכים החשבונאיים הרלוונטיים (חשבונית מס-קבלה / קבלה), מבלי שיהיה צורך למלא את כל הפרטים מחדש במסמך.

כדאי לדעת:

עלות השירות 20 ש״ח (לא כולל מע״מ) לחודש.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > הצעת מחיר פלוס ולוחצים על כפתור הפלוס הירוק 

2. ממלאים את השדות – הגדרות ועיצוב, פרטי מקבל ההצעה, פירוט שירותים ופריטים וכו׳.

שימו לב 💚
שינוי הגדרת סוג המע״מ (לפני | כולל | פטור) ניתן לבצע בלחיצה על כפתור ״הגדרות״, בחלקו השמאלי העליון של המסך.

3. בסיום מילוי הפרטים ניתן ללחוץ על ״תצוגה מקדימה״ כדי לצפות בהצעה.
הכל מוכן? נהדר! לוחצים על ״יצירת הצעה״ ומאשרים.
קישור לעמוד הצעת המחיר יישלח ללקוח במייל וניתן גם לשתף אותו בוואטסאפ או להעתיק אותו ולשלוח ללקוח בדרך המועדפת עליכם.

✏️ בצעתם משא ומתן עם הלקוח וברצונכם לשנות את ההצעה?
תוכלו לחזור ולערוך את ההצעה, והמידע יתעדכן אוטומטית בקישור של הלקוח.

✅ הלקוח אישר את ההצעה?

כאשר הלקוח יאשר את ההצעה יופק במורנינג מסמך מסוג הצעת מחיר ויישלח אליו, באופן אוטומטי.

ביצוע פעולות על הצעת מחיר פלוס

 

לאחר יצירת הצעה היא תופיע ברשימת ההצעות בתפריט ניהול שוטף > הצעת מחיר פלוס ובלחיצה על הכפתור המתאים בשורת ההצעה תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:

 

• שיתוף – שליחת הזמנה במייל או בוואטסאפ והעתקה של הקישור להזמנה.
• שכפול – יצירת הצעה חדשה עם פרטים זהים (ניתנים לעריכה). תוכלו לייצר לעצמכם תבניות של הצעות מחיר, אותן אפשר לשכפל ולשנות בהן פרטים ספציפיים עבור כל לקוח.
• צפייה – לצפות בהצעה, כפי שתוצג ללקוח. עבור הצעה שאושרה יופיעו גם פרטי המאשר וחתימתו.
• עריכה – עריכת פרטי ההצעה, אפשרי כל עוד ההצעה לא אושרה. הצעה שאושרה ע״י הלקוח ננעלת לעריכה.
• מחיקה – מחיקת ההצעה, אפשרי כל עוד ההצעה לא אושרה. הצעה שאושרה אינה ניתנת למחיקה.
• הפקת מסמך המשך – בשורת הצעות שאושרו יופיע כפתור פלוס ירוק, המאפשר להפיק מסמך מתוך המסמך הצעת מחיר (חשבונית מס-קבלה, קבלה וכו׳).

☀️ טיפ שימושי מאיתנו

אם ברצונכם ליצור הצעות מחיר עם פרטים דומים ללקוחות שונים, תוכלו ליצור הצעה חדשה הזהה להצעה קיימת על ידי שכפול ולערוך את הפרטים בהתאם לצורך.