דף הבית >
טיפים לסגירת 2025 והתחלת 2026
כל מה שכדאי לדעת כדי לסגור את 2025 כהלכה ולהתחיל את 2026 ברגל ימין:
טיפ 1 – הפקת מסמכים ל-2025
רגע לפני שמתחילים להפיק מסמכים לתאריכי 2026 מומלץ לוודא שסיימנו להפיק את המסמכים לשנת 2025.
💡כדאי לדעת
לאחר הפקת מסמכים ל-2026 תתאפשר הפקת מסמכים לשנת 2025 רק במסגרת חזרה של 60 יום אחורה, וזאת רק בתנאי שלא התבצע שינוי במספור המסמכים במהלך שנת 2026. למדריך המלא.
טיפ 2 – סגירת החיובים הפתוחים ל-2025
תוכלו לעקוב ולטפל בחיובים שעדיין פתוחים ל-2025 דרך תפריט הכנסות > חיובים פתוחים:
- להפקת דוח חייבים – לוחצים על ״הורדת דוח חייבים״
- ליצוא רשימת הלקוחות החייבים לקובץ CSV – לוחצים על ״רשימת לקוחות חייבים״
- לשליחת תזכורת תשלום ללקוח – לוחצים על
למדריך המלא על הפקת דוח חייבים ומעקב אחר חיובים פתוחים לחצו כאן.
טיפ 3 – מספור מסמכים לשנת המס החדשה
סיימתם להפיק את כל המסמכים לשנת 2025? מעולה!
עם תחילתה של שנת המס 2026 תוכלו להגדיר מספור מסמכים חדש.
💡 רגע לפני, חשוב לדעת:
- האפשרות לשינוי המספור, לכל סוג מסמך, נפתחת עם תחילת שנת 2026 וזמינה כל עוד לא הופק מסמך מאותו הסוג לתאריכי שנת 2026
- לאחר שינוי המספור לא יהיה ניתן להפיק מסמכים לתאריכי שנת 2025
3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:
- נכנסים לתפריט החשבון שלי > הגדרות מסמכים > מספור מסמכים
- קובעים עבור כל סוג מסמך את המספר המבוקש (המספר מתייחס למסמך הבא שתפיקו במערכת)
- לוחצים על ״עדכון״
טיפ 4 – ניהול הוצאות העסק
זה הזמן לסגור את ההוצאות לשנת 2025.
ניהול ההוצאות מאפשר לכם לעדכן את הוצאות העסק במערכת וכך לנהל את הכנסות והוצאות העסק במקום אחד והכל באופן פשוט ונוח.
💡 כדאי לדעת:
גם בשנת 2026 ניתן להמשיך ולהעלות למערכת הוצאות ל-2025.
עוד לא מנהלים את הוצאות העסק במורנינג?
תחילתה של שנה חשבונאית חדשה זה זמן מצוין להתחיל והכנו לכם גם מדריך מרוכז לניהול הוצאות, להתחלה קלה במיוחד.
טיפ 5 – כל מה שצריך להכנת הדוח השנתי
הדוח השנתי מרכז את כלל הפעילות העסקית – הכנסות העסק וההוצאות המוכרות.
לצורך הכנת הדוח השנתי תוכלו להעזר במגוון דוחות הזמינים להפקה דרך תפריט ניהול שוטף > דוחות:
- דוח הכנסות שנתי – ריכוז ההכנסות השנתיות של העסק
- דוח מע״מ שנתי – חישוב המע״מ לתשלום, על-פי המחזור העסקי והוצאות העסק
אם אתם מנהלים גם את הוצאות העסק במורנינג תוכלו להפיק בנוסף גם:
- דוח הוצאות שנתי – המרכז את הוצאות העסק
- דוח רווח והפסד – המשקף את סך ההכנסות מול סך ההוצאות של העסק
לקראת 2026 – מידע שיכול לעניין אתכם:
עוסקים מורשים או חברות בע״מ?
חשוב שתדעו שבמסגרת רפורמת חשבונית ישראל, החל מה-1/1/2026 הסכום עבורו נדרש לקבל מספר הקצאה מרשות המיסים עבור כל חשבונית מס בסכום יורד ל-10,000 ש״ח.
אם זה רלוונטי עבור העסק שלכם וטרם בצעתם במורנינג חיבור לרשות המיסים, תוכלו לבצע את החיבור לפי המדריך כאן, כך כאשר תפיקו חשבונית העומדת בקריטריונים של רשות המיסים לקבלת מספר הקצאה – המערכת שלנו תדע לשלוח לרשות המיסים בקשה אוטומטית למספר הקצאה ועם קבלתו הוא יתווסף אוטומטית לחשבונית.
מידע נוסף על הרפורמה תוכלו לקרוא בקישור כאן.
הגיע הזמן לחדש את המינוי?
העסק גדל ואתם רוצים לשדרג למינוי מתקדם יותר?
האפשרות לחידוש ושדרוג מינוי זמינה לכם באזור האישי.
תזכורת ❤️
החשבונית שלנו היא הוצאה מוכרת, תוכלו להוריד אותה בתפריט אזור אישי > החשבון שלי > פרטי חיוב ותשלומים.
בצעתם שינוי בשם העסק?
תוכלו לעדכן את שם העסק במורנינג ב-3 צעדים פשוטים:
2. מבצעים את השינוי המבוקש בשדות ״שם העסק״ ו/או ״שם העסק באנגלית״.
3. לוחצים על ״עדכון״ ומתחדשים 🙂
סוג העוסק השתנה ברשויות?
אם סוג העוסק השתנה מ״עוסק פטור״ ל״עוסק מורשה״, תוכלו לבצע עצמאית את העדכון במערכת:
1. נכנסים לתפריט אזור אישי > העסק שלי.
2. מתחת לשדה ״סוג עוסק״, לוחצים על הקישור ״לעדכון סוג עוסק למורשה״.
3. בשלב זה יוצג לפניכם מידע אודות המעבר.
בסיום הקריאה – מאשרים את הפעולה.
אישרתם? מזל טוב! סוג העוסק במערכת שונה ל״מורשה״.
לדגשים חשובים אודות השינוי קראו כאן.
בשינויים אחרים בסוג העוסק – העדכון במערכת מתבצע על ידי התמיכה שלנו.
שלחו לנו הודעה או דברו איתנו בצ׳אט (אל תשכחו לציין את שם העסק וסוג העוסק הרצוי), ואנחנו נשמח לעדכן זאת עבורכם במערכת.
