דף הבית >
טיפים לסגירת 2023 והתחלת 2024
כל מה שכדאי לדעת כדי לסגור את 2023 כהלכה ולהתחיל את 2024 ברגל ימין
טיפ 1 – הפקת מסמכים ל-2023
רגע לפני שמתחילים להפיק מסמכים לתאריכי 2024 חשוב לוודא שסיימנו להפיק את המסמכים לשנת 2023.
💡כדאי לדעת
לאחר הפקת מסמך לתאריכי שנת 2024 לא יתאפשר עוד להפיק מסמכים מאותו הסוג לתאריכי 2023.
כמו כן, חזרה של 60 יום אחורה לא תאפשר תיארוך לשנת המס הקודמת.
טיפ 2 – מספור מסמכים לשנת המס החדשה
סיימתם להפיק את כל המסמכים לשנת 2023? מעולה!
עם תחילתה של שנת המס 2024 תוכלו להגדיר מספור מסמכים חדש:
💡 רגע לפני, כדאי לדעת:
- האפשרות לשינוי המספור, לכל סוג מסמך, נפתחת עם תחילת שנת מס חדשה וזמינה כל עוד לא הופק מסמך מאותו הסוג לתאריכיה
- לאחר שינוי המספור לא ניתן יהיה עוד להפיק מסמכים לתאריכי שנת המס הקודמת
3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:
1. נכנסים לתפריט החשבון שלי > הגדרות מסמכים > מספור מסמכים
2. קובעים עבור כל סוג מסמך את המספר המבוקש (המספר מתייחס למסמך הבא שתפיקו במערכת)
3. לוחצים על ״עדכון״
טיפ 3 – כל מה שצריך להכנת הדוח השנתי
הדוח השנתי מרכז את כלל הפעילות העסקית – הכנסות העסק וההוצאות המוכרות.
לצורך הכנת הדוח השנתי תוכלו להעזר במגוון דוחות הזמינים להפקה דרך תפריט ניהול שוטף > דוחות:
- דוח הכנסות שנתי – ריכוז ההכנסות השנתיות של העסק
- דוח מע״מ שנתי – חישוב המע״מ לתשלום, על-פי המחזור העסקי והוצאות העסק
אם אתם מנהלים גם את הוצאות העסק במורנינג תוכלו להפיק בנוסף גם:
- דוח הוצאות שנתי – המרכז את הוצאות העסק
- דוח רווח והפסד – המשקף את סך ההכנסות מול סך ההוצאות של העסק
טיפ 4 – סגירת החיובים הפתוחים ל-2023
תוכלו לעקוב ולטפל בחיובים שעדיין פתוחים ל-2023 דרך תפריט הכנסות > חיובים פתוחים:
- להפקת דוח חייבים – לוחצים על ״הורדת דוח חייבים״
- ליצוא רשימת הלקוחות החייבים לקובץ CSV – לוחצים על ״רשימת לקוחות חייבים״
- לשליחת תזכורת תשלום ללקוח – לוחצים על
טיפ 5 – ניהול הוצאות העסק
זה הזמן לסגור את ההוצאות לשנת 2023.
ניהול ההוצאות מאפשר לכם לעדכן את הוצאות העסק במערכת וכך לנהל את הכנסות והוצאות העסק במקום אחד והכל באופן פשוט ונוח.
💡 כדאי לדעת:
גם בשנת 2024 ניתן להמשיך ולהעלות למערכת הוצאות ל-2023.
עוד לא מנהלים את הוצאות העסק במורנינג?
תחילתה של שנה חשבונאית חדשה זה זמן מצוין להתחיל והכנו לכם גם מדריך מרוכז לניהול הוצאות, להתחלה קלה במיוחד.
לקראת 2024 – מידע שיכול לעניין אתכם:
חשבונית ישראל
עוסקים מורשים או חברות בע״מ?
חשוב שתדעו שב-1/4/2024 תיכנס לתוקף רפורמת חשבונית ישראל.
מטרת הרפורמה היא להילחם בתופעת החשבוניות הפיקטיביות בישראל ובמסגרתה עסקים מורשים וחברות בע״מ נדרשים לקבל מספר הקצאה ייחודי מרשות המיסים עבור כל חשבונית מס בסכום העולה על 25 אלף ש״ח (ובהמשך גם בסכומים נמוכים יותר).
אם זה רלוונטי עבור העסק שלכם, החל מה-1/1/2024 תוכלו לבצע חיבור לרשות המיסים לפי המדריך כאן, כך כאשר תפיקו חשבונית בסכום העולה על 25 אלף ש״ח המערכת שלנו תדע לשלוח לרשות המיסים בקשה אוטומטית למספר הקצאה ועם קבלתו הוא יתווסף אוטומטית לחשבונית.
מידע נוסף על הרפורמה תוכלו לקרוא בקישור כאן.
חידוש המינוי במורנינג
הגיע הזמן לחדש את המינוי?
העסק גדל ואתם רוצים לשדרג למינוי מתקדם יותר?
האפשרות לחידוש ושדרוג מינוי זמינה דרך עמוד החשבון שלי.
תזכורת ❤️
החשבונית שלנו היא הוצאה מוכרת, תוכלו להוריד אותה בעמוד החשבון שלי > חשבוניות מאיתנו.
שינוי שם העסק
בצעתם שינוי בשם העסק?
תוכלו לעדכן את שם העסק במורנינג ב-3 צעדים פשוטים:
2. מבצעים את השינוי המבוקש בשדות ״שם העסק״ ו/או ״שם העסק באנגלית״.
3. לוחצים על ״עדכון״ ומתחדשים 🙂
שינוי סוג העוסק
סוג העוסק השתנה ברשויות?
אם סוג העוסק השתנה מ״עוסק פטור״ ל״עוסק מורשה״, תוכלו לבצע עצמאית את העדכון במערכת:
1. נכנסים לתפריט החשבון שלי > הגדרות העסק.
2. מתחת לשדה ״סוג עוסק״, לוחצים על הקישור ״לעדכון סוג עוסק למורשה״.
3. בשלב זה יוצג לפניכם מידע אודות המעבר.
בסיום הקריאה – מאשרים את הפעולה.
אישרתם? מזל טוב! סוג העוסק במערכת שונה ל״מורשה״.
לדגשים חשובים אודות השינוי קראו כאן.
בשינויים אחרים בסוג העוסק – העדכון במערכת מתבצע על ידי התמיכה שלנו.
שלחו לנו הודעה או דברו איתנו בצ׳אט (אל תשכחו לציין את שם העסק וסוג העוסק הרצוי), ואנחנו נשמח לעדכן זאת עבורכם במערכת.