ניהול לידים

1. נכנסים לתפריט מכירות ולידים > ניהול לידים.
2. לוחצים על הכפתור ״להוספת ליד חדש״.
3. ממלאים את פרטי הליד.
4. לוחצים על ״הוספת ליד״ והליד החדש יתווסף לרשימת הלידים שלך.

ניתן לייבא במרוכז לידים מקובץ csv ב-5 שלבים פשוטים:

1. בתפריט מכירות ולידים > ניהול לידים לוחצים על ״יבוא/יצוא לידים״ ובוחרים ב-״יבוא לידים מקובץ״.
2. מעלים את קובץ היבוא (ניתן להעלות קבצי csv בלבד).
3. מתאימים בין שם השדה במערכת לשם הקטגוריה בקובץ ולוחצים על ״המשך״
4. תופיע תצוגה מקדימה של הלידים, אם הכל תקין ניתן להמשיך בלחיצה על ״שמירה ויבוא״.
5. בסוף תהליך היבוא, הלידים שיובאו יופיעו ברשימת הלידים שלכם ומקור הליד יופיע כ-״יבוא״.

1. נכנסים לתפריט מכירות ולידים > ניהול לידים ולוחצים על כפתור ״יצירת הצעת מחיר פלוס״ בשורתו.

2. ממלאים את השדות – הגדרות ועיצוב, פרטי מקבל ההצעה, פירוט שירותים ופריטים וכו׳.
   שימו לב 
   שינוי הגדרת סוג המע״מ (לפני | כולל | פטור) ניתן לבצע בלחיצה על כפתור ״הגדרות״, בחלקו השמאלי העליון של המסך.

3. בסיום מילוי הפרטים ניתן ללחוץ על ״תצוגה מקדימה״ כדי לצפות בהצעה.
   הכל מוכן? נהדר! לוחצים על ״יצירת הצעה״ ומאשרים.
   קישור לעמוד הצעת המחיר יישלח ללקוח במייל וניתן גם לשתף אותו בוואטסאפ או להעתיק אותו ולשלוח ללקוח בדרך המועדפת עליכם.

חשוב לדעת:
שירות הצעת מחיר פלוס זמין בעלות של 20 ש״ח + מע״מ לחודש.
למדריך המלא על שירות הצעת מחיר פלוס לחצו כאן.

ניתן ליצור קשר עם הליד דרך המייל והוואטסאפ:

1. נכנסים לתפריט מכירות ולידים > ניהול לידים.
2. בשורת הליד המבוקש לוחצים על הכפתור באמצעותו רוצים לשלוח אליו את ההודעה: שליחת מייל | שליחת WhatsApp

1. נכנסים לתפריט מכירות ולידים > ניהול לידים.
2. בשורת הליד המבוקש – לוחצים על כפתור העריכה
3. עורכים את פרטי הליד.
4. בסיום, לוחצים על כפתור העדכון.

אם חלה התקדמות עם הליד תוכלו ב-4 שלבים פשוטים להמיר אותו מליד ללקוח במערכת:

1. בתפריט מכירות ולידים > ניהול לידים לוחצים על הליד המבוקש.
2. בחלונית שנפתחה משמאל לוחצים על ״פעולות מהירות״ ובוחרים ב-״המרה ללקוח״.
3. בחלונית שנפתחה יופיע פרטי הליד (אם יש צורך, ניתן לערוך את שם הלקוח ומספר הטלפון), כדי להמשיך לוחצים על ״יצירת לקוח״ והליד יומר ללקוח.
4. ניתן ללחוץ על ״מעבר לכרטיס הלקוח״ כדי לשמור פרטים נוספים בכרטיס וכמובן, ניתן להפיק לו מסמכים כלקוח שמור.