אלו פעולות מקבלי ההרשאה יכולים לבצע בעסק שלי?

בטבלאות הבאות מפורטות, לפי נושאים, הפעולות אותן מקבלי ההרשאה יכולים לבצע עבורכם בעסק:

מסמכים

הפעולה	הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
צפייה במסמך	✔	✔
חיפוש מסמך	✔	✔
הפקת מסמך	✕	✔
הפקת מסמך לתאריך מוקדם יותר	✕	✕
בקשת מספר הקצאה למסמך	✔	✔
ביטול מסמך	✕	✔
פעולות הקשורות במסמכים: שכפול, סגירה, שליחה במייל, שיתוף ב-WhatsApp, שיתוף בטלגרם	✕	✔
הורדת העתק	✔	✔
ייצוא רשימת המסמכים לקובץ CSV	✔	✕

טיוטות

הפעולה	הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
צפייה ברשימת הטיוטות	✔	✔
חיפוש טיוטה	✔	✔
צפייה בטיוטה	✕	✔
שמירה לטיוטה	✕	✔
מחיקת טיוטה	✕	✔
עריכת טיוטה	✕	✔

ריטיינרים

הפעולה	הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
יצירת ריטיינר	✕	✔
צפייה בריטיינר	✕	✔
חיפוש ריטיינר	✕	✔
מחיקת ריטיינר	✕	✔
עריכת ריטיינר	✕	✔
הקפאת / הפשרת ריטיינר	✕	✔

חיוב לקוחות באשראי

הפעולה	הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
חיוב לקוח בעת הפקת מסמך	✕	✔
זיכוי עסקה	✕	✕
הפקת מסמך עם קישור לביצוע חיוב באשראי	✕	✔
שמירת פרטי כרטיס אשראי של לקוח	✕	✔
חיוב לקוח בהוראת קבע	✕	✔
יצירה וניהול של לינק לתשלום	✕	✔

הגדרות העסק

הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
ניתן לבצע רק: • הגדרת מספור מסמכים • העלאת אישור ניכוי מס במקור • העלאת אישור ניהול ספרים • הגדרות ניהול ספרים	ניתן לבצע רק הגדרות הקשורות בעיצוב המסמכים

לקוחות

הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
•  הפקת דוח הכנסות מלקוח • הגדרת מפתח חשבון לקוח	ישנה גישה לשמירה וצפייה בלקוחות. לא ניתן: • לעדכן יתרת לקוח • לייצא רשימת לקוחות • למחוק לקוח • להפיק דוח הכנסות  • להפיק דוח תנועות לקוח

תקבולים

הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
צפייה ברשימת התקבולים	צפייה ברשימת התקבולים

עסקאות

הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
אין גישה לעמוד העסקאות	יש גישה לעמוד העסקאות (ללא אפשרות ביטול עסקאות)

הוצאות העסק

הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
גישה מלאה להוצאות העסק.	גישה מלאה להוצאות העסק, מלבד הפקת דוח הוצאות

ספקים

הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
הגדרת מפתח חשבון ספק	גישה מלאה לספקים, מלבד: • עדכון יתרת ספק • ייצוא רשימת ספקים • מחיקת ספק

פריטים

הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
אין גישה לעמוד פריטים	גישה מלאה לעמוד פריטים, מלבד הפקת דוח מכירות פריטים

הפקת דוחות

הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
ניתן להפיק את הדוחות הבאים: • דוח הכנסות • דוח הוצאות • דוח רווח והפסד • דוח מע״מ • דוח מקדמות • דוחות לרשויות • דוח חייבים (ללא אפשרות שליחת תזכורות תשלום ללקוחות) ניתן להגדיר שליחה אוטומטית של דוח הכנסות ודוח הוצאות	גישה לדוח החייבים בלבד

חיבור לתוספים חיצוניים

הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
ניתן לבצע חיבור לתוספי הנה״ח: • תוסף חשבשבת – לייצוא תנועות יומן לחשבשבת ותוכנות הנה״ח שונות • תוסף פריוריטי – לייצוא תנועות יומן לפריוריטי • תוסף SAP – לייצוא תנועות יומן לסאפ	אין גישה לביצוע חיבורים לתוספים חיצוניים

ניהול פיננסי

הרשאת רואי חשבון	הרשאת תפעול שוטף
• אין גישה לתנועות כספים • אין גישה לשירות הקדמת תשלום	• אין גישה לתנועות כספים • אין גישה לשירות הקדמת תשלום