אלו פעולות מקבלי ההרשאה יכולים לבצע בעסק שלי?

בטבלאות הבאות מפורטות, לפי נושאים, הפעולות אותן מקבלי ההרשאה יכולים לבצע עבורכם בעסק:

מסמכים

הפעולה	הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
צפייה במסמך	✔	✔	✔
חיפוש מסמך	✔	✔	✔
הפקת מסמך	✕	✔	✔
הפקת מסמך לתאריך מוקדם יותר	✕	✕	✕
בקשת מספר הקצאה למסמך	✔	✔	✔
ביטול מסמך	✕	✔	✔
פעולות הקשורות במסמכים: שכפול, סגירה, שליחה במייל, שיתוף ב-WhatsApp, שיתוף בטלגרם	✕	✔	✔
הורדת העתק	✔	✔	✔
ייצוא רשימת המסמכים לקובץ CSV	✔	✕	✔

טיוטות

הפעולה	הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
צפייה ברשימת הטיוטות	✕	✔	✔
חיפוש טיוטה	✕	✔	✔
צפייה בטיוטה	✕	✔	✔
שמירה לטיוטה	✕	✔	✔
מחיקת טיוטה	✕	✔	✔
עריכת טיוטה	✕	✔	✔

ריטיינרים

הפעולה	הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
יצירת ריטיינר	✕	✔	✔
צפייה בריטיינר	✕	✔	✔
חיפוש ריטיינר	✕	✔	✔
מחיקת ריטיינר	✕	✔	✔
עריכת ריטיינר	✕	✔	✔
הקפאת / הפשרת ריטיינר	✕	✔	✔

הצעת מחיר פלוס

הפעולה	הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
רכישת שירות הצעת מחיר פלוס	✕	✕	✕
צפייה בהצעת מחיר פלוס	✕	✔	✔
יצירת הצעת מחיר פלוס	✕	✕	✔
עריכת הצעת מחיר פלוס	✕	✕	✔

חיוב לקוחות באשראי

הפעולה	הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
חיוב לקוח בעת הפקת מסמך	✕	✔	✔
זיכוי עסקה	✕	✕	✔
הפקת מסמך עם קישור לביצוע חיוב באשראי	✕	✔	✔
שמירת פרטי כרטיס אשראי של לקוח	✕	✔	✔
חיוב לקוח בהוראת קבע	✕	✔	✔
יצירה וניהול של לינק לתשלום	✕	✔	✔

הגדרות העסק

הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
ניתן לבצע רק: • הגדרת מספור מסמכים • העלאת אישור ניכוי מס במקור • העלאת אישור ניהול ספרים • הגדרות ניהול ספרים	ניתן לבצע רק הגדרות הקשורות בעיצוב המסמכים	גישה מלאה להגדרות של העסק

לקוחות

הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
ניתן לבצע רק: •  הפקת דוח הכנסות מלקוח • הפקת דוח תנועות לקוח • הגדרת מפתח חשבון לקוח בכרטיס לקוח שמורלא ניתן: •  לשמור לקוח חדש • לערוך פרטים בכרטיס הלקוח (מלבד מפתח הלקוח) • לייצא רשימת לקוחות לקובץ CSV	ישנה גישה לשמירת לקוחות חדשים וצפייה בלקוחות שמורים.לא ניתן: • לעדכן יתרת לקוח • לייצא רשימת לקוחות • למחוק לקוח • להפיק דוח הכנסות  • להפיק דוח תנועות לקוח	גישה מלאה לניהול לקוחות

תקבולים

הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
צפייה ברשימת התקבולים	צפייה ברשימת התקבולים	גישה מלאה לתקבולים

עסקאות

הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
אין גישה לעמוד העסקאות	יש גישה לעמוד העסקאות (ללא אפשרות ביטול עסקאות)	גישה מלאה לעמוד העסקאות

הוצאות העסק

הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
גישה מלאה לניהול הוצאות העסק	גישה להוצאות העסק, מלבד הפקת דוח הוצאות	גישה מלאה לניהול הוצאות העסק

ספקים

הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
הגדרת מפתח חשבון ספק	גישה מלאה לספקים, מלבד: • עדכון יתרת ספק • ייצוא רשימת ספקים • מחיקת ספק	גישה מלאה לניהול ספקים

פריטים

הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
אין גישה לעמוד פריטים	גישה מלאה לעמוד פריטים, מלבד הפקת דוח מכירות פריטים	גישה מלאה לעמוד פריטים

הפקת דוחות

הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
ניתן להפיק את הדוחות הבאים: • דוח הכנסות • דוח הוצאות • דוח רווח והפסד • דוח מע״מ • דוח מקדמות • דוחות לרשויות • דוח חייבים (ללא אפשרות שליחת תזכורות תשלום ללקוחות)ניתן להגדיר שליחה אוטומטית של דוח הכנסות ודוח הוצאות	גישה לדוח החייבים בלבד	גישה מלאה לעמוד דוחות

חיבור לתוספים חיצוניים

הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
ניתן לבצע חיבור לתוספי הנה״ח: • תוסף חשבשבת – לייצוא תנועות יומן לחשבשבת ותוכנות הנה״ח שונות • תוסף פריוריטי – לייצוא תנועות יומן לפריוריטי • תוסף SAP – לייצוא תנועות יומן לסאפ	אין גישה לביצוע חיבורים לתוספים חיצוניים	ניתן לבצע חיבור לתוספי הנה״ח: תוסף חשבשבת – לייצוא תנועות יומן לחשבשבת ותוכנות הנה״ח שונות תוסף פריוריטי – לייצוא תנועות יומן לפריוריטי תוסף SAP – לייצוא תנועות יומן לסאפ

ניהול פיננסי

הרשאת מייצג	הרשאת תפעול שוטף	הרשאת שותפים
• אין גישה לתנועות כספים • אין גישה לשירות הקדמת תשלום	• אין גישה לתנועות כספים • אין גישה לשירות הקדמת תשלום	• אין גישה לתנועות כספים • אין גישה לשירות הקדמת תשלום