שליחת דוח חיובים פתוחים ללקוח

באמצעות השירות תוכלו:

לשלוח ללקוח במייל דוח חיובים פתוחים, המכיל את רשימת החשבוניות הפתוחות שלו.

5 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט הכנסות > חיובים פתוחים.

2.  מאתרים את הלקוח המבוקש (בלחיצה על ״כל הלקוחות״ אפשר לבחור את הלקוח מתוך רשימת הלקוחות).

3. לוחצים על כפתור התזכורת  בשורת הלקוח.

4. בחלונית השליחה תופיע כתובת המייל של הלקוח (אם עודכן בכרטיס הלקוח), אותה לשנות או להוסיף כתובות מייל נוספות (עד 5).

במידת הצורך, אפשר לערוך את תוכן המייל או למחוק ולכתוב אחר.

5. לוחצים על ״שליחת הדוח״.