כיצד ניתן לאתר חשבוניות פתוחות או להפיק דו״ח חייבים?

דו"ח חייבים לאיתור ומעקב אחר חשבוניות פתוחות שעדיין שלא שולמו ותזכורות ללקוחות

מסמכים פתוחים במערכת הם חשבוניות שעדיין לא שולמו: חשבוניות מס, חשבוניות עסקה ותעודות משלוח.

מסמך יסומן במערכת כפתוח אם הוא לא נסגר ידנית ע״י המשתמש, או שלא הופק ממנו מסמך המשך אחר באותו הסכום (לצפיה במדריך להפקת מסמך מתוך מסמך אחר, לחצו כאן).

את המסמכים הפתוחים ודו״ח החייבים ניתן למצוא בעמוד דו״חות > דו״ח חייבים.

כל הנתונים המופיעים בעמוד זה יוצגו לפי תקופת התשלום שתגדירו. ניתן לבחור בין האפשרויות של תקופות קבועות מראש, או להגדיר תקופה מותאמת אישית ע״י בחירה באפשרות ״מותאם אישית״ והגדרת שדה התאריך.

עמוד דוחות > דוח חייבים, אפשרויות הסינון ותצוגת הדו״ח

 

בהמשך העמוד תוצג רשימת הלקוחות החייבים.

להורדת דו״ח חייבים של כל הלקוחות יש ללחוץ על סמל ההורדה בפורמט csv (אקסל) כפתור האקסל המופיע בצד שמאל מעל הרשימה. 

תוכלו לשלוח ללקוח מייל תזכורת בצירוף דוח ריכוז חיובים פתוחים, באמצעות לחיצה על סמל הפעמון כפתור הפעמון האדום והזנת כתובת המייל של הלקוח בחלונית השליחה.

לחיצה על מספר המסמכים הפתוחים בשורת כל לקוח, תוביל לחלקו התחתון של העמוד בו תופיע רשימת המסמכים הפתוחים של אותו לקוח.

רשימת הלקוחות החייבים בעמוד דוחות > דוח חייבים

 

בחלק התחתון של העמוד יוצגו המסמכים הפתוחים של כל הלקוחות כברירת מחדל. ניתן לבחור בשדה לקוח מסוים ולסנן רק את המסמכים שלו. את דו״ח המסמכים הפתוחים ניתן להוריד בפורמט csv (אקסל) כפתור האקסל או בפורמט pdf  כפתור PDF.

רשימת המסמכים הפתוחים וחלונית בחירת הלקוחות

עדיין זקוקים לעזרה?

אנחנו כאן בכל עניין ולכל שאלה. ביום עסקים רגיל, בין השעות 9:00 ל-18:00, אנחנו עונים תוך מספר דקות.