הפקת חשבונית ריטיינר

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק חשבון עסקה או חשבונית מס באופן אוטומטי, אחת לתקופה שהוגדרה מראש.

כדאי לדעת:

הריטיינר מתאים בעיקר לנותני שירות המחייבים לקוח באופן קבוע ובסכום שווה.

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > ריטיינרים.

2. לוחצים על  ובוחרים בסוג מסמך הריטיינר – חשבון עסקה או חשבונית מס.

3. ממלאים את השדות.

• לשינוי סוג המטבע | שפת המסמך | סוג המע״מ – לחצו על כפתור ״הגדרות״
• כדי שכל מסמך ישלח אוטומטית ללקוח עם הפקתו – מלאו את כתובת המייל של הלקוח בשדה ״שליחת מסמך המקור במייל״

4. לוחצים על ״יצירת ריטיינר״ ומאשרים.

זה הכל!

הריטיינר שהוגדר יופיע בתפריט ניהול שוטף > ריטיינרים ובלחיצה עליו תוכלו לראות את המסמכים שהופקו מתוכו. כמו כן, במידת הצורך מכאן תוכלו לערוך | להקפיא | למחוק אותו.