התחברות ראשונית לתנועות כספים

באמצעות השירות תוכלו:

לחבר את העסק שלכם במורנינג לחשבון הבנק שלכם, כדי להציג את כל תנועות הכספים של העסק במקום אחד ולבצע בקלות פעולות מתוך תנועות בבנק:

  • הפקת חשבוניות עם השלמה אוטומטית של הפרטים במסמך
  • זיהוי ודיווח הוצאה של העסק

כדאי לדעת:

  • השירות זמין למנויי Best ומעלה אשר הינם עוסקים פטורים, עוסקים מורשים או חברות בע״מ עם מחזור עסקאות שנתי של פחות מ-5 מיליון ש״ח
  • מורנינג עומדת בדרישות האבטחה של בנק ישראל, בכפוף לרגולציית הרשות לניירות ערך ופועלת בתקן האבטחה האירופי NextGen PSD2 החדשני והמאובטח בעולם
  • כל חשבון בנק ניתן לחבר לעסק אחד בלבד במורנינג
  • לעסק אחד במורנינג ניתן לחבר מספר חשבונות בנק
  • החיבור הוא חד-צדדי ומאפשר רק הצגת נתונים במורנינג, הוא אינו משפיע על תנועות בחשבון הבנק
  • כדי שהחיבור לחשבון הבנק יתאפשר האימות הדו-שלבי בכניסה למורנינג צריך להיות מופעל (בכל התחברות למערכת יישלח קוד אימות)

מתחברים ב-3 שלבים פשוטים:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > תנועות כספים ולוחצים על כפתור הפלוס הירוק IconGreenPlus ליצירת חיבור חדש.

אם טרם הופעל בחשבונכם אימות דו שלבי, זה הזמן לעשות זאת – בוחרים בסוג האימות הדו-שלבי הרצוי (אפליקציית אימות או קוד אימות במייל) ומבצעים את האימות.

2. בוחרים את הבנק / כרטיס האשראי שרוצים לחבר, את סוג החשבון ועוברים למילוי אמצעי הזיהוי.

3. ממשיכים למילוי פרטים באתר הבנק / חברת האשראי ומשלימים את החיבור.

זה הכל 🙂
אם החיבור הצליח, ממש תוך דקה הנתונים יטענו ותכנסו לעולם הבנקאות הפתוחה. וולקאם 💚

טיפים שימושיים מאיתנו

  • המידע בעמוד ניהול שוטף > תנועות כספים מתעדכן אוטומטית מספר פעמים ביום.
    אם ברצונכם להציג את המידע העדכני ביותר לרגע זה – תוכלו ללחוץ ידנית על כפתור הרענון.
  • למדריך הפקת חשבונית מתוך תנועה כספית לחצו כאן.
    למדריך שמירת הוצאה מתוך תנועה כספית לחצו כאן.