מדריכי מוצר
התחברות לתנועות כספים
באמצעות השירות תוכלו:
לחבר את העסק שלכם במורנינג לחשבון הבנק שלכם, כדי להציג את כל תנועות הכספים של העסק במקום אחד ולבצע בקלות פעולות מתוך תנועות בבנק:
- הפקת חשבוניות עם השלמה אוטומטית של הפרטים במסמך
- זיהוי ודיווח הוצאה של העסק
כדאי לדעת:
- השירות זמין למנויי Best ומעלה אשר הינם עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות בע״מ, עמותות או חברות לתועלת הציבור
- מורנינג עומדת בדרישות האבטחה של בנק ישראל, בכפוף לרגולציית הרשות לניירות ערך ופועלת בתקן האבטחה האירופי NextGen PSD2 החדשני והמאובטח בעולם
- כל חשבון בנק ניתן לחבר לעסק אחד בלבד במורנינג
- לעסק אחד במורנינג ניתן לחבר מספר חשבונות בנק
- החיבור הוא חד-צדדי ומאפשר רק הצגת נתונים במורנינג, הוא אינו משפיע על תנועות בחשבון הבנק
- כדי שהחיבור לחשבון הבנק יתאפשר האימות הדו-שלבי בכניסה למורנינג צריך להיות מופעל (בכל התחברות למערכת יישלח קוד אימות)
מתחברים ב-3 שלבים פשוטים:
1. נכנסים לתפריט ניהול פיננסי > תנועות כספים ולוחצים על כפתור הפלוס הירוק 
ליצירת חיבור חדש.
אם טרם הופעל בחשבונכם אימות דו שלבי, זה הזמן לעשות זאת – בוחרים בסוג האימות הדו-שלבי הרצוי (אפליקציית אימות | קוד אימות במייל | קוד אימות ב-SMS) ומבצעים את האימות.
2. בוחרים את הבנק / כרטיס האשראי שרוצים לחבר, את סוג החשבון ועוברים למילוי אמצעי הזיהוי.
3. ממשיכים למילוי פרטים באתר הבנק / חברת האשראי ומשלימים את החיבור.
זה הכל 🙂
אם החיבור הצליח, ממש תוך דקה הנתונים יטענו ותכנסו לעולם הבנקאות הפתוחה. וולקאם 💚
