מורנינג למייצגים – סוגי הוצאות

באמצעות השירות תוכלו:

להוסיף ולערוך סוגי הוצאות ללקוחות.

הוספת סוגי הוצאות מאינדקס ההוצאות

אינדקס ההוצאות מכיל רשימה של סוגי הוצאות נפוצים. את סוגי ההוצאות באינדקס תוכלו לערוך כרצונכם וגם להוסיף לרשימה סוגי הוצאות רלוונטיים נוספים. את האינדקס תוכלו לטעון לרשימת סוגי ההוצאות של כל לקוח ולקוח שלכם, כך שלכלל הלקוחות תהיה רשימת סוגי הוצאות אחידה.

 

עריכת אינדקס ההוצאות

  1. בתפריט הצד לוחצים על אינדקס ההוצאות.
  2. מבצעים את הפעולה המבוקשת:
    – הוספה – בלחיצה על ״הוספת סוג הוצאה״
    – מחיקת – בלחיצה על IconTrash בשורת סוג ההוצאה
    – עריכת סוג הוצאה – בלחיצה על סוג ההוצאה ועדכון השדות הדרושים

כאשר האינדקס מוכן אפשר להוסיף את סוגי ההוצאות ללקוחות.

 

הוספת סוגי הוצאות מהאינדקס ללקוח

  1. נכנסים לכרטיס הלקוח ועוברים ללשונית ״סוגי הוצאות״.
  2. לוחצים על ״הוספה מהאינדקס״ ומאשרים.

הוספת סוג הוצאה מסוים ללקוח

    1. נכנסים לכרטיס הלקוח המבוקש ועוברים ללשונית ״סוגי הוצאות״.
    2. לוחצים על ״הוספת סוג הוצאה״ ובוחרים את סיווג ההוצאה. בהתאם לבחירה יתמלאו באופן אוטומטי הנתונים ביתר השדות, אותם ניתן לשנות, במידת הצורך.
    3. לוחצים על ״שמירה״.

עריכת סוג הוצאה קיים

    1. נכנסים לכרטיס הלקוח המבוקש ועוברים ללשונית ״סוגי הוצאות״.
    2. לוחצים על סוג ההוצאה שרוצים לערוך ומבצעים את השינויים הדרושים.