מורנינג למייצגים – הפקת דוח הוצאות

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק דוח הוצאות של לקוח דרך מערכת מורנינג למייצגים.

כדאי לדעת:

• בהפקת דוח הוצאות סטטוס כל ההוצאות אשר נכללות בטווח תאריכי ההפקה ישתנה למדווח, והן יסגרו. במקרה הצורך ניתן לפתוח ידנית הוצאה שנסגרה
• מסמך קבלה שלא סומן כ״נכלל בחישוב ההוצאות״, יופיע בדוח אך לא ייכלל בחישוב

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. דרך תפריט ״לקוחות״, נכנסים לכרטיס הלקוח (בלחיצה על שמו) ועוברים ללשונית ״דוחות״.
2. ממלאים את השדות:
   • סוג הדוח – דוח הוצאות
   • תקופה מבוקשת
3. לוחצים על ״הפקת דוח״ וקובץ המכיל את דוח ההוצאות בפורמט PDF ובפורמט CSV יירד למחשבכם.

טיפ שימושי מאיתנו

כדי לחסוך בזמן, השדות שבחרתם בהפקת הדוח נשמרים עבורכם במעבר מלקוח ללקוח, כך שתוכלו להפיק במהירות דוח מסוים לתקופה מסוימת עבור מספר לקוחות.