מורנינג למייצגים – הפקת דוח הכנסות

באמצעות השירות תוכלו:

להפיק דוח הכנסות של לקוח דרך מערכת מורנינג למייצגים.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. דרך תפריט ״לקוחות״, נכנסים לכרטיס הלקוח (בלחיצה על שמו) ועוברים ללשונית ״דוחות״.
2. ממלאים את השדות:
   • סוג הדוח – דוח הכנסות
   • תקופה מבוקשת
   • סוג מסמך – סוגי המסמכים שיכלול הדוח
   • סוג קובץ – הפורמט בו יופק הדוח (PDF, CSV, קובץ לקליטה בחשבשבת וכו׳)
3. לוחצים על ״הפקת דוח״ והדוח יירד למחשבכם.

טיפ שימושי מאיתנו

כדי לחסוך בזמן, השדות שבחרתם בהפקת הדוח נשמרים עבורכם במעבר מלקוח ללקוח, כך שתוכלו להפיק במהירות דוח מסוים לתקופה מסוימת עבור מספר לקוחות.