שינוי סטטוס לקוח ל״לא פעיל״

באמצעות השירות תוכלו:

להפוך לקוח שאינו רלוונטי עוד ל״לא פעיל״.

כדאי לדעת:

  • בהפקת מסמך חדש יופיעו ברשימת הלקוחות השמורים רק לקוחות המוגדרים כפעילים
  • ניתן בכל עת להחזיר את הלקוח למצב ״פעיל״

2 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט הכנסות > לקוחות ולוחצים על שם הלקוח המבוקש – לכניסה לכרטיסו.

2. מקליקים על כפתור סטטוס הלקוח שנמצא בצדו השמאלי העליון של המסך, וסטטוס הלקוח יהפוך ל-״לא פעיל״.

טיפ שימושי מאיתנו

כדי להציג בעמוד לקוחות את הלקוחות הלא פעילים, לוחצים על IconFilters ומסמנים את האפשרות "רק לקוחות לא פעילים".