שיוך מסמך ללקוח שמור

באמצעות השירות תוכלו:

לשייך ללקוח שמור מסמך שהופק ללקוח מזדמן.

כדאי לדעת:

לאחר השיוך, שם הלקוח יופיע בעמוד המסמכים כקישור (לחיצה עליו תוביל לכרטיס הלקוח).

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. מסמנים ב-IconV את המסמכים אותם רוצים לשייך (התיבה תופיע בריחוף על המסמך).

2. לוחצים על כפתור השיוך IconClientPlus

3. בוחרים את כרטיס הלקוח אליו יש לשייך את המסמך / מסמכים.

4. לוחצים על ״שיוך מסמכים״.