ייצוא דוח תנועות לקוח

באמצעות השירות תוכלו:

לייצא את כל תנועות הלקוח לדוח בפורמט CSV.

כדאי לדעת:

  • בדוח מפורטות כל תנועות הלקוח בעסק, לפי המסמכים החשבונאיים אשר הופקו לו:
    – חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה וחשבונית זיכוי – כתנועות חובה
    – קבלה, חשבונית מס/קבלה וקבלה על תרומה – כתנועות זכות
  • היתרות בדוחות מחושבות לפי המסמכים בלבד, עדכון יתרה ידני לא ישפיע על היתרה בדוח התנועות של הלקוח.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט הכנסות > לקוחות ולוחצים על שם הלקוח המבוקש – לכניסה לכרטיסו.

2. לוחצים על כפתור הפעולות IconActions ובוחרים ב-״תנועות לקוח״.

3. אפשר למלא כתובות מייל נוספות לשליחה ולבסוף – לוחצים על ״הפקה״.

עם הפקת הדו"ח, הוא יישמר בתיקיית ההורדות במחשבכם ויישלח לכתובת המייל של חשבונכם. 

אם מילאתם כתובות מייל נוספות – הוא יישלח גם אליהן.