הגדרת תזכורת לתשלום במסמכים

באמצעות השירות תוכלו:

להגדיר תזכורות קבועות עבור מסמכי התשלום (חשבונית מס וחשבון עסקה) באמצעות המייל או הוואטסאפ. התזכורות ישלחו אוטומטית ללקוחות לפני ואחרי מועד התשלום שנקבע במסמך.

כדאי לדעת:

• במסלול Basic ניתן להגדיר תזכורת לתשלום במסמך בודד, אך לא ניתן להגדיר תזכורות קבועות. אפשרות זו זמינה במסלולים Best | Extra | Prime בלבד.
• שליחת תזכורות באמצעות הוואטסאפ זמינה ברכישת חבילת הודעות.
• אם יום התזכורת יוצא בשבת או בחג, היא תשלח יום למחרת.
• את הגדרות ברירת המחדל שתקבעו תוכלו, במידת הצורך, לשנות נקודתית בכל הפקת מסמך.
• אם מסמך התשלום נסגר ידנית או שהופק עבורו מסמך המשך (קבלה), התזכורת לא תישלח.

3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > הגדרות מסמכים > הגדרת תזכורת לתשלום.

2. מפעילים את האפשרויות המבוקשות – ״שליחת תזכורת לפני מועד התשלום״ | ״שליחת תזכורת אחרי מועד התשלום״ ובוחרים את ערוץ השליחה (מייל | וואטסאפ) ומועד שליחת התזכורת.
בשליחת תזכורת במייל אפשר גם לערוך את תוכן המייל שיישלח ללקוח.

3. בסיום – לוחצים על ״עדכון״.
שימו לב 💚
עריכת ההגדרות לא משפיעה על מסמכים שכבר הופקו.