שיוך מסמך ללקוח שמור

באמצעות השירות תוכלו:

לשייך ללקוח שמור מסמך שהופק ללקוח מזדמן.

כדאי לדעת:

• ניתן לבצע שיוך רק למסמך שאינו מקושר לכרטיס לקוח שמור
• לאחר השיוך, שם הלקוח יופיע בעמוד המסמכים כקישור (לחיצה עליו תוביל לכרטיס הלקוח).
• אין אפשרות לבטל את פעולת השיוך

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. מסמנים ב- את התיבות לצד המסמכים אותם רוצים לשייך.

2. לוחצים על כפתור השיוך 

3. בוחרים את כרטיס הלקוח אליו רוצים לשייך את המסמך / מסמכים.

4. לוחצים על ״שיוך מסמכים״.