ייבוא רשימת לקוחות ממערכת אחרת

באמצעות השירות תוכלו:

לייבא באופן מרוכז רשימת לקוחות ממערכת אחרת.

שלב 1 – מכינים את רשימת הלקוחות לייבוא בפורמט CSV

מעתיקים את רשימת הלקוחות ופרטיהם לתוך קובץ העבודה המצורף:
קובץ עבודה CSV למשתמשי Windows
קובץ עבודה CSV למשתמשי Mac

 

שימו לב 💚:

  • ניתן לייבא אך ורק קבצים בפורמט קובץ העבודה, בהעתקה לקובץ יש להקפיד על סדר העמודות ולכלול את כולן
  • על מנת שהייבוא יתאפשר חשוב לוודא ששדה שם הלקוח יהיו מעודכן
  • עבור לקוחות מחו״ל יש למלא בשדה קוד המדינה את הקוד הרלוונטי, ניתן להיעזר ברשימת הקודים בקישור כאן
  • אם ללקוח קיימת יתרה פתוחה, יש למלא אותה בעמודת ״יתרה״ (יתרת חובה יש למלא עם מינוס לפני)
  • אם ללקוח ישנן מספר כתובות מייל, יש למלא אותן בעמודה ״כתובת מייל״ עם פסיק מפריד וללא רווחים

שלב 2 – שומרים את הקובץ

סיימתם לעדכן?
את הקובץ המוכן שומרים בפורמט CSV (comma delimite).

שלב 3 – מייבאים את רשימת הלקוחות ל-morning

1. נכנסים לתפריט הכנסות > לקוחות ומקליקים על כפתור ״יבוא לקוחות מקובץ״.

2. בחלון שנפתח, בוחרים את קובץ הייבוא.

3. לוחצים על ״שמירה וסיום״.

 

בתום הייבוא רשימת הלקוחות תתעדכן תוך מספר דקות.