ייבוא רשימת לקוחות ממערכת אחרת

באמצעות השירות תוכלו:

לייבא באופן מרוכז רשימת לקוחות ממערכת אחרת.

כדאי לדעת:

• ניתן לייבא קבצי לקוחות בפורמט CSV בלבד
• עבור לקוחות מחו״ל יש למלא בשדה קוד המדינה את הקוד הרלוונטי, ניתן להיעזר ברשימת הקודים בקישור כאן
• אם ללקוח קיימת יתרה פתוחה, יש למלא אותה בעמודת ״יתרה״ (יתרת חובה יש למלא עם מינוס לפני)
• אם ללקוח ישנן מספר כתובות מייל, יש למלא אותן עם פסיק מפריד וללא רווחים

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט הכנסות > לקוחות ולוחצים על כפתור ״יבוא לקוחות מקובץ״.

2. מעלים את הקובץ (או גוררים אותו לתוך חלונית הייבוא).

3. מבצעים התאמה של שם השדה במערכת לשם העמודה בקובץ שהועלה ולוחצים על כפתור ההמשך בתחתית החלונית.
שימו לב 💚 כל שם עמודה יכול להיות משויך לשם שדה אחד בלבד.

4. תופיע תצוגה מקדימה של רשימת הלקוחות וכל שנשאר הוא ללחוץ על ״שמירה וסיום״.

בתום הייבוא רשימת הלקוחות תתעדכן תוך מספר דקות.

☀️ טיפ שימושי מאיתנו

רוצים ליצור עצמאית את רשימת הלקוחות לייבוא?

1. בתפריט הכנסות > לקוחות, לוחצים על כפתור ״יבוא לקוחות מקובץ״ ואז על ״הורדת קובץ תבנית לדוגמה״.
2.ממלאים את פרטי הקובץ ומייבאים אותו למורנינג.