מדריכי מוצר
דף הבית > מדריכי מוצר > ניהול ההכנסות שלי > ניהול הלקוחות שלי >
ייבוא רשימת לקוחות מעסק אחר
באמצעות השירות תוכלו:
לייבא רשימת לקוחות הקיימת בעסק אחד לתוך עסק אחר.
כדאי לדעת:
- כברירת מחדל, היתרה של כל לקוח תהיה בהתאם ליתרה הקיימת בעסק ממנו מתבצע הייבוא. אם יש צורך לאפס את היתרה, מלאו עבור הלקוח את הספרה ״0״ בעמודה "יתרה" בקובץ הייבוא.
- ניתן לייבא לקוחות חדשים בלבד (לקוחות ששמם לא נמצא ברשימת הלקוחות הקיימת בעסק), כיוון שלא ניתן לשמור שני לקוחות עם שם זהה.
2 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:
שלב 1 – מכינים את רשימת הלקוחות לייבוא
1. מתחברים לעסק ממנו רוצים לייבא את רשימת הלקוחות.
2. נכנסים לתפריט הכנסות > לקוחות ומקליקים על הכפתור ״יצוא ל-CSV״.
קובץ הלקוחות יירד למחשבכם וקדימה ממשיכים לשלב השני.
שלב 2 – מייבאים את רשימת הלקוחות
1. מתחברים לעסק אליו מעוניינים לייבא את הלקוחות ונכנסים לתפריט הכנסות > לקוחות.
2. מקליקים על ״יבוא מקובץ״ ובוחרים את הקובץ אשר ייצאנו מהעסק השני.
3. מקליקים על ״שמירה וסיום״.
בתום הייבוא רשימת הלקוחות תתעדכן תוך מספר דקות.
