אפליקציה – הוראות למילוי השדות בהפקת מסמך

פירוט השדות למילוי בהפקת מסמך:

הגדרות המסמך

לביצוע שינויים והתאמות בהגדרות המסמך – לוחצים על ״עדכון הגדרות המסמך״
כאן תוכלו לקבוע את:

  • סוג המטבע הראשי
  • שפה
  • סוג מע״מ
  • עיגול סכום

שם הלקוח

אפשר לבחור לקוח מתוך רשימת הלקוחות שלכם או להזין לקוח חדש.
אם הקלדתם שם של לקוח חדש – תוכלו לאחר מכן ללחוץ על IconEdit להוספת פרטים נוספים ולשמירתו ברשימת הלקוחות השמורים.

תאריך המסמך

ניתן לבחור בתאריך החל מתאריך המסמך האחרון שהופק מאותו הסוג.
* בשלב זה האפשרות להפיק מסמך לתאריך הקודם לתאריך המסמך האחרון שהופק מאותו הסוג אינה זמינה באפליקציה.

לתשלום עד

התאריך האחרון לתשלום החשבונית.
בבחירת לקוח שמור – תאריך זה מתעדכן לפי תנאי התשלום שהוגדרו בכרטיס הלקוח.

שדה זה איננו מופיע במסמכים מסוג קבלה וחשבונית מס-קבלה, מאחר והם מופקים עם ביצוע התשלום.

תאור תכולת המסמך

תאור כללי של המסמך.

פירוט שירותים ופריטים

פירוט אודות השירות / המוצר שניתן ללקוח:

  • תיאור השירות או המוצר
  • שם פריט / מק״ט
  • כמות
  • מחיר ליחידה
  • מטבע – סוג המטבע של סכום שורת התשלום
  • מע״מ

במקרה הצורך, שורה שנשמרה ניתן לערוך / להסיר בלחיצה על IconActions

קבלת תשלום אונליין

במסמכים מסוג: חשבון עסקה, חשבונית מס ותעודת משלוח אפשר לצרף כפתור תשלום שיתווסף למייל שנשלח ללקוח.
אפשרויות התשלום הן בהתאם לאפשרויות הקיימות בעסק: חיבור לתשלומים דיגיטליים (אשראי, bit), PayPal וכו׳.

אופן התשלום

נכלל במסמכים מסוג קבלה וחשבונית מס-קבלה.
יש למלא את פרטי התשלום שקיבלתם מהלקוח – העברה בנקאית / bit / PayBox / כרטיס אשראי / מזומן / צ׳ק / פייפאל וכו׳.
במידה והלקוח ניכה לכם מס, יש למלא שורת תקבול נוספת, בה סוג התקבול הוא "ניכוי במקור".

הערות שיופיעו במסמך

ניתן להוסיף תוכן שיופיע מתחת לשורות הפירוט ו/או בתחתית המסמך.

מייל לשליחת מסמכים

במילוי כתובת מייל המסמך ישלח לכתובת המייל עם הפקתו.
כמו כן, ניתן למלא תוכן נוסף, שיופיע במייל ללקוח.

טיפ שימושי מאיתנו

בסיום מילוי פרטי המסמך ניתן ללחוץ על "תצוגה מקדימה", כך תוכלו לצפות במסמך טרם הפקתו.