עוברים למורנינג ממערכת אחרת

על מנת להמשיך את רצף המספור בדיוק מנקודה בה אתם נעצרתם במערכת הקודמת, תוכלו להגדיר במורנינג את המספור הרצוי עבור כל סוג מסמך:

1. 1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > הגדרות מסמכים > מספור מסמכים.
   2. קובעים עבור כל סוג מסמך את המספר המבוקש (המספר מתייחס למסמך הבא שתפיקו במערכת).
   3. לוחצים על ״עדכון״.

עובדים עם לקוחות קבועים?
תוכלו לייבא את רשימת הלקוחות שלכם למורנינג, יחד עם כל הפרטים שלהם.

רגע לפני הייבוא – מכינים את קובץ הלקוחות לייבוא

מעתיקים את רשימת הלקוחות ופרטיהם לתוך הקובץ הבא:
– קובץ ייבוא לקוחות למשתמשי Windows
– קובץ ייבוא לקוחות למשתמשי Mac

💡דגשים חשובים למילוי הקובץ:

• בהעתקה לקובץ יש להקפיד על סדר העמודות ולכלול את כולן (גם אם הן אינן כוללות פרטים)
• חובה למלא את שדה שם הלקוח
• עבור לקוחות מחו״ל יש למלא בשדה קוד המדינה את הקוד הרלוונטי, ניתן להיעזר ברשימת הקודים בקישור כאן
• אם ללקוח קיימת יתרה פתוחה, יש למלא אותה בעמודת ״יתרה״ (יתרת חובה יש למלא עם מינוס לפני)
• אם ללקוח ישנן מספר כתובות מייל, יש למלא אותן בעמודה ״כתובת מייל״ עם פסיק מפריד וללא רווחים

הקובץ מוכן?

את הקובץ המוכן שומרים בפורמט CSV (דרך אקסל בוחרים בסוג הקובץ CSV comma delimited).

מייבאים את הקובץ למורנינג ב-3 צעדים פשוטים:

1. נכנסים לתפריט הכנסות > לקוחות ולוחצים על כפתור ״יבוא לקוחות מקובץ״.
2. בחלון שנפתח, בוחרים את קובץ הייבוא.
3. לוחצים על ״שמירה וסיום״.
   בתום הייבוא רשימת הלקוחות תתעדכן תוך מספר דקות.

מוכרים פריטים / שירותים קבועים ללקוחות?
תוכלו לייבא במרוכז את הרשימה ולהוסיף את הפריט / השירות בקלות בזמן הפקת המסמך.

מייבאים את הקובץ למורנינג ב-3 צעדים פשוטים:

עיצוב המסמכים

בתפריט ניהול שוטף > הגדרות מסמכים > עיצוב מסמכים תוכלו להעלות לוגו וחתימה, להוסיף משפט תיאור שיופיע מתחת לשם העסק וגם לקבוע את תבנית העיצוב והצבעוניות שלה – להתאמה מושלמת לעסק שלכם.

רוצים להוסיף תוכן שיופיע באופן קבוע במסמכים?

תוכלו להגדיר תוכן קבוע שיופיע במסמכים, או בסוג מסמך מסוים וגם עבור מסמכים שיופקו באנגלית.

מגדירים תוכן קבוע ב-3 צעדים פשוטים:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > הגדרות מסמכים > תוכן שיופיע במסמכים.
2. בוחרים בסוג המסמך המבוקש או משאירים את הבחירה על ״כל המסמכים״, וממלאים את הטקסט הרצוי בשדה התוכן.
3. לוחצים על ״שמירה״.

עובדים עם ספקים קבועים?
תוכלו לייבא את רשימת הספקים שלכם למורנינג, יחד עם כל הפרטים שלהם.

רגע לפני הייבוא – מכינים את קובץ הספקים לייבוא

מעתיקים את רשימת הלקוחות ופרטיהם לתוך הקובץ הבא:
– קובץ ייבוא ספקים למשתמשי Windows
– קובץ ייבוא ספקים למשתמשי Mac

💡דגשים חשובים למילוי הקובץ:

• בהעתקה לקובץ יש להקפיד על סדר העמודות ולכלול את כולן (גם אם הן אינן כוללות פרטים)
• חובה למלא את העמודה ״שם ספק״
• חובה למלא את העמודה ״קוד מדינה״:
  – עבור ספקים מישראל יש למלא את הקוד IL
  – עבור ספקים מחו״ל יש למלא את קוד המדינה הרלוונטי, ניתן להיעזר ברשימת הקודים בקישור כאן
• אם לספק קיימת יתרה פתוחה, יש למלא אותה בעמודת ״יתרה״ (יתרת חובה יש למלא עם מינוס לפני)

הקובץ מוכן?

את הקובץ המוכן שומרים בפורמט CSV (דרך אקסל בוחרים בסוג הקובץ CSV comma delimited).

מייבאים את הקובץ למורנינג ב-3 צעדים פשוטים:

1. נכנסים לתפריט הוצאות > ספקים ומקליקים על כפתור ״יבוא מקובץ״.
2. בחלון שנפתח, בוחרים את קובץ הייבוא.
3. לוחצים על ״שמירה וסיום״.
   בתום הייבוא רשימת הספקים תתעדכן תוך מספר דקות.