שתף, , גוגל פלוס, פינטרסט,

Posted in:

5 טיפים לעבודה מהירה יותר עם חשבונית ירוקה

כמה טיפים פחות ידועים, שעושים את החיים יותר קלים:

1) שליחה מסמכים אוטומטית לרואה החשבון

מי אמר שצריך לעשות משהו כדי שרואה החשבון שלכם יקבל את ההכנסות שלכם כל חודשיים? פשוט מגדירים את זה ככה, ופוף, זה קורה.

 

2) שכפול מסמך

כבר עשיתם ללקוח הזה עבודה דומה? אין סיבה שתחילו למלא את החשבונית הבאה מאפס. פשוט גשו ללובי המסמכים, גשו לרשימת כל המסמכים (או בצעו חיפוש לפי שם הלקוח) ופשוט לחצו על אייקון השכפול. ומי שרוצה את זה בסרט, בבקשה 🙂

3) FW לחשבוניות מהמייל:

אז הלכת עם מסלול Popular ואתם מנהלים הוצאות בכיף ומקבלים חשבוניות למייל מספקים. עד כאן, סטנדרטי. מפה, טוויסט בעלילה – את המיילים עם החשבוניות שמצורפות כקובץ תוכלו להעביר לממשק ניהול ההוצאות והן יחכו לכם תחת טיוטות. לאקורד סיום, זה הכפתור שיעתיק לכם את כתובת המייל שאליה תעבירו את חשבוניות:

4) כרטיס לקוח מעודכן

כרטיס לקוח מלא יאפשר לכם לשלוח לו חשבוניות בצורה אוטומטית, מיד עם סיום הפקת החשבונית עבורו. בנוסף, תוכלו לשייך לו תגיות וכך לחפש אותו לפי קבוצה עם מכנה משותף רלוונטי. ובצד הפיננסי, חשוב שתגדירו בכרטיס הלקוח את תנאי התשלום שלו. אז אנחנו כבר נציג לכם בלובי את מועדי התשלום המתקרבים ואת אלה שכבר עברו.

5) הוספת פרטי חשבון בנק לחשבוניות

שווה להגדיר באופן קבוע את פרטי חשבון הבנק שלכם על גבי החשבונית. זה יעזור למי שמשלמים לכם בהעברה בנקאית וינגיש את הרעיון לאלה שעדיין משלמים לכם בצ'ק. בבקשה

 

 

 

 

 

 

guest
4 Comments
ישן יותר
חדש יותר הצביעו הכי הרבה
Inline Feedbacks
View all comments
דולי דויטשר
13 בדצמבר 2018 11:51

מאוד אוהבת את הטיפים והכתבות שלכם, תמיד מועילים ומקצרים זמני עבודה 🙂

הילה שינזי צור
17 בדצמבר 2018 14:03

כרגיל, מאמרים שימושיים ומהנים
תודה רבה 🙂

יאיר טל
יאיר טל
13 במאי 2019 13:37

חסר לי משהו קריטי שבו אוכל לצרף מסמכים לחשובניות או טבלאות אקסל בהצעות מחיר